Điểm mặt danh mục đầu tư cuối Q2 các quỹ của VinaCapital

10-08-2011 - 01:12 AM | Thị trường chứng khoán

Với việc cổ phiếu đang được định giá thấp, VOF dự kiến sẽ giải ngân phần lớn trong số hơn 89 triệu USD tiền mặt vào các cổ phiếu bluechip đang niêm yết cũng như đầu tư vào các thương vụ private equity.

TIN MỚI

VinaCapital công bố tình hình hoạt động của các quỹ thành viên trong Q2 năm 2011.

Giá trị tài sản ròng (NAV) của 3 quỹ VOF, VNI và VNL đến cuối tháng 6 là 1 tỷ 655 triệu USD.

VOF - Vietnam Opportunity Fund

NAV của quỹ đến cuối tháng 6 đạt 759 triệu USD, tăng 4,9% so với cuối Q1.

Sự tăng trưởng của NAV chủ yếu do VOF đã bán phần lớn số cổ phần Halico cho Diageo, qua đó thu về 51,6 triệu USD.

Trong khi NAV tăng thì giá chứng chỉ quỹ VOF trên thị trường chứng khoán London lại giảm 7,5% so với Q1.

NAV tăng trong khi giá chứng chỉ quỹ giảm đã làm cho mức chiết khấu của giá (1,57 USD/ccq) so với NAV (2,34 USD/ccq) lên đến gần 33%.

Bên cạnh việc thoái vốn tại Halico thì VOF cũng đã thoái vốn tại Trường quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ISHCMC).

Trong tháng 5, Quỹ đã chi ra 7,5 triệu USD để nắm giữ hơn 32% cổ phần của Yến Việt – một công ty chuyên về sản xuất các sản phẩm từ tổ chim yến.

Nhờ việc thoái vốn tại Halico giúp cho lượng tiền mặt của VOF khá dồi dào. Đến cuối Q2, chỉ tiêu này chiếm 12,2% NAV, tương ứng 92,6 triệu USD.

Với việc cổ phiếu đang được định giá thấp, VOF dự kiến sẽ giải ngân phần lớn trong số tiền trên vào các cổ phiếu bluechip đang niêm yết cũng như đầu tư vào các thương vụ private equity.

Các khoản đầu tư lớn nhất của VOF vào cổ phiếu niêm yết và OTC

Cổ phiếu OTC chiếm 9,6% NAV; trong đó, Bảo vệ thực vật An Giang – AGPPS chiếm 3,8% (29,2 triệu USD), Prime Group chiếm 1,8% (13,9 triệu USD), Halico, Nam Việt Oil…

Cổ phiếu niêm yết chiếm 36,1% NAV, tương ứng 269 triệu USD và các dự án bất động chiếm 33,6% NAV, tương ứng 250 triệu USD.

Năm khoản đầu tư lớn nhất của VOF vào cổ phiếu niêm yết là VNM, EIB, HPG, KDC và KDH, chiếm 17,9% NAV, tương ứng 151,7 triệu USD.

Khoản đầ tư vào Khách sạn Sofitel Metropole chiếm 7,7% NAV, tương ứng 58,4 triệu USD. VOF nắm 50% cổ phần của khách sạn này.

Trong lĩnh vực private equity, khoản đầu tư lớn nhất là 28,9% cổ phần của Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ, chiếm 1,5% NAV – tương ứng 11,4 triệu USD.

Mới đây, theo nguồn tin từ Bloomberg, một số nhà đầu tư của Hoàn Mỹ có ý định bán hơn 50% cổ phần của công ty này cho Tập đoàn Fortis (Ấn Độ) với mức định giá Hoàn Mỹ vào khoảng 50 triệu USD.

Các khoản đầu tư lớn nhất của VOF vào bất động sản và vốn cổ phần tư nhân (Private equity)

VNI - Vietnam Infrastructure Limited

NAV đến cuối Q2 của quỹ đạt 207 triệu USD, giảm 3,27% so với cuối Q1.

Mức chiết khấu của giá so với NAV của chứng chỉ quỹ VNI hiện ở mức hơn 40%.

Các khoản tiền và tương đương tiền chiếm 30,6% NAV của quỹ, tương ứng 63,3 triệu USD.

Cổ phiếu niêm yết chiếm 21,2%, tương ứng 43,7 triệu USD; cổ phiếu OTC chiếm 12,5%, private equity chiếm 16,3%...

Đầu tư vào Khu công nghiệp chiếm 17,9%, chủ yếu là đầu tư vào Khu công nghiệp Long An chiếm 9,3% NAV (19,3 triệu USD) và Khu công nghiệp Bá Thiện 2, chiếm 8,6% NAV (17,8 triệu USD).

Tính chung cả VOF và VNI thì lượng tiền mặt của 2 quỹ này lên đến gần 156 triệu USD, đồng thời sở hữu lượng cổ phiếu niêm yết trị giá hơn 312 triệu USD.

Tính từ đầu năm, NAV của VOF vẫn giảm 3,5% và NAV của VNI giảm 9,8%.

Các khoản đầu tư lớn nhất của VNI

VNL – VinaLand Limited

NAV của VNL được cập nhật mỗi quý một lần và so với Q1 thì tăng nhẹ 0,7% lên 689 triệu USD.

Trong quý vừa qua, quỹ ký được 246 hợp đồng với hàng, tương ứng với tổng giá trị là 16,7 triệu USD. Trong Q1, số hợp đồng thấp hơn (235) nhưng giá trị lại cao hơn, đạt 20,9 triệu USD.

Các dự án lớn trong danh mục đầu tư của quỹ hiện có Century 21 (Cambridge Project) - chiếm 11% NAV, Danang Beach Resort (Niagara Project) – chiếm 10% NAV, Đại Phước Lotus (Jupiter Project) – chiếm 9% NAV…

Danang Beach Resort, Đại Phước Lotus và Khu đô thị Mỹ Gia - Nha Trang (Venus Project) là các dự án đang triển khai bán hàng.