TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Apax Holdings bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT đến từ quỹ đầu tư Hàn Quốc, thông qua điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

27-07-2018 - 09:50 AM | Doanh nghiệp

Apax Holdings bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT đến từ quỹ đầu tư Hàn Quốc, thông qua điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Trước đó Apax Holdings đã chào bán riêng lẻ 207 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho Ngân hàng Shinhan.

Sáng nay 27/7/2018 CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán IBC) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất trong năm 2018 với nội dung chính nhằm điều chỉnh điều khoản hạn chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi, báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các vấn đề khác.

Đại hội có hơn 91% quyền biểu quyết dự họp và đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Điều chỉnh điều khoản hạn chế chuyển nhượng

Tại ĐHCD lần này, công ty xin ý kiến cổ đông điều chỉnh điều khoản hạn chế chuyển nhượng. Cụ thể, phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 họp ngày 9/4/2018 thông qua, thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với trái phiếu là: "Trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành".

Nay xin điều chỉnh thành: "Trái phiếu chuyển đổi hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc trường hợp khác theo quy định".

Kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt 1

HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt 1 và sử dụng vốn. Theo đó Apax Holdings chào bán 455 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu cho nhà đầu tư. Tổng giá trị trái phiếu chào bán 455 tỷ đồng. Kết quả 207 trái phiếu đã được chào bán cho Ngân hàng Shinhan với tổng giá trị trái phiếu chào bán 207 tỷ đồng. Tỷ lệ chào bán thành công 45,49%.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán 207 tỷ đồng được dùng hơn 188,78 tỷ đồng để mua thêm 18.878.584 cổ phiếu của CTCP Anh ngữ Apax (Apax English), nâng tổng số cổ phần nắm giữ sau giao dịch lên 42.169.384 cổ phần.

Số còn lại hơn 18,21 tỷ đồng được bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động của công ty.

Chào bán tiếp 248 trái phiếu chuyển đổi đợt 2

HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi đợt 2/2018. Theo đó Apax Holdings dự kiến chào bán riêng lẻ 248 trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu phát hành 248 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các tổ chức trong và ngoài nước, các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán trong và ngoài nước, nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước có đủ tiềm lực tài chính.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với lãi suất tối đa 5%/năm, trả lãi suất 1 quý/ 1 lần. Thời gian phát hành dự kiến 6 tháng kể từ ngày báo cáo hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đến hết quý 2/2018.

Điều khoản hạn chế chuyển nhượng: Trái phiếu chuyển đổi hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc trường hợp khác theo quy định.

Trái chủ được phép chuyển đổi tối đa 50% khối lượng trái phiếu đang nắm giữ sau 12 tháng kể từ ngày phát hành và tối đa 100% khối lượng sau 18 tháng kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu.

Tổng số tiền thu được dự kiến 248 tỷ đồng sẽ dùng hơn 136,62 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào CTCP Giáo dục IGarten và dùng hơn 111,37 tỷ đồng còn lại bổ sung vào nguồn vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính công ty.

Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu công ty dự kiến sẽ huy động từ các nguồn khác và/hoặc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn phù hợp.  

Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2021

Tại ĐHCĐ, công ty có giới thiệu lý lịch ứng viên Sang Ho Jung cho vị trí thành viên HĐQT. Ông Jung quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1983 và hiện đang là giám đốc đầu tư uỷ thác Công ty TNHH ValueSystem Investment Mângement. Ông Jung từng là chuyên viên tại PWC M&A, Ernst&Young Singapore LLP M&A.

ĐHCĐ đã thông qua toàn bộ nội dung đệ trình. ĐHCĐ kết thúc lúc 11h30'.

Phương Chi

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên