ĐHĐCĐ Vietcombank: Ngân hàng vẫn đang trong quá trình tìm kiếm đối tác sáp nhập

Sáng nay (15/4), Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank - mã: VCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

8h45: Đại hội chính thức bắt đầu.

Báo cáo tại Đại hội, năm 2016, ban lãnh đạo Vietcombank đọc tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2015.

Theo đó, tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của Vietcombank đạt 674.395 tỷ đồng, tăng 16,9% so với thời điểm đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 387.151 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7%. Tiền gửi của khách hàng đạt 499.764 tỷ đồng, tăng 18,3%.

Tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2015 đạt 6.828 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.332 tỷ đồng trong đó, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 5.208 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,84% giảm 0,47% so với năm 2014. Chi trả cổ tức theo kế hoạch 10%.

Tăng vốn lên gần 40 nghìn tỷ đồng

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đọc tờ trình về việc tăng vốn của ngân hàng. Năm 2016, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu. Số vốn điều lệ tăng thêm là 9.327 tỷ đồng.

Sau đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho NĐTNN với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ Vietcombank tại thời điểm chào bán.

Đáng chú ý, theo phương án phát hành riêng lẻ này, Vietcombank dự kiến sẽ phát hành cho tối đa 10 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, trong đó có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank. Trong trường hợp chào bán tất cả 10% vốn cho một nhà đầu tư hay một nhóm nhà đầu tư có liên quan, Vietcombank sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán.

Sau khi tăng vốn lên gần 40 nghìn tỷ, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước sẽ giảm từ 77% xuống còn 70%, Cổ đông chiến lược nước ngoài (Mizuho Bank) sẽ giảm từ 15% xuống còn hơn 13%.

Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn

Năm 2016, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 765.438 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với năm trước. Dư nợ khách hàng đạt 452.967 tỷ đồng, tăng 17%. Tiền gửi của khách hàng đạt 578.458 tỷ đồng, tăng 15%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả thực hiện năm 2015.Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới mức 2,5%. Mức chi trả cổ tức tối đa 10%.

Năm 2016, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và ban kiểm soát năm 2016 là 0,35% lợi nhuận sau thuế, giữ nguyên mức đề xuất so với năm trước.

Lập Công ty kiều hối, tín dụng tiêu dùng, AMC

Ngoài ra, Vietcombank cũng sẽ triển khai thành lập Công ty tín dụng tiêu dùng, Công ty kiều hối, nghiên cứu thành lập Công ty AMC, xúc tiến mở chi nhánh và Văn phòng đại diện tại nước ngoài.

10h30: Đại hội chuyển sang phần thảo luận

Cổ đông 1: Kết quả kinh doanh quý I/2016 của Vietcombank như thế nào?

Nguồn vốn tăng 2,7%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của toàn ngành, cơ cấu tăng trưởng phù hợp định hướng của ngân hàng tăng tỷ trọng nguồn vốn giá rẻ, VCB là ngân hàng áp dụng mức lãi suất thấp nhất nhưng do thương hiệu và sản phẩm cạnh tranh nên nguồn vốn của ngân hàng vẫn tăng cao.

Tín dụng trong quý I/2016 tăng 6,5%. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý I/2016 là 1,76% giảm nhẹ so với mức đầu năm, tuy nhiên số tuyệt đối có tăng do tín dụng tăng. Trích lập dự phòng rủi ro trong quý I/2016 là 1.300 tỷ đồng trong kế hoạch cả năm là 5.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý I/2016 đạt 3.596 tỷ tăng 20% so với cùng kỳ, sau khi trích 1.300 tỷ còn 2.300 tỷ đồng, tăng 61% cùng kỳ.

Cùng kỳ năm trước ngân hàng trích lập dự phòng nhiều hơn nên con số lợi nhuận tăng trưởng mạnh hơn.

Cổ đông: Phát hành riêng lẻ 10% cho NĐTN trong tờ trình có nói phát hành cho cả cổ đông hiện hữu, Mizuho đang sở hữu 15%, liệu cổ đông này có tham gia không?

Chưa có văn bản chính thức của Mizuho, qua tăng trưởng của VCB, ngân hàng bước đầu cũng nhận định và khả năng Mizuho bỏ vốn để tối thiểu sở hữu 15% như hiện nay.

Cổ đông: VCB có chiến lược nào cho các cổ đông nước ngoài hay không?

Tỷ lệ sở hữu NĐTNN tại VCB đang là 20,9% trong đó Mizzuho là 15%. Theo quy định room dành cho NĐTNN tại các NH là 30% và tổng cổ phần của 1 tổ chức tối đa là 20%. Như vậy room này còn xấp xỉ 10% nữa, do vậy ngân hàng sẽ phát hành riêng lẻ sẽ tiến sát quy định này.

VCB sẽ chọn lựa nhà đầu tư chiến lược phải có tiềm lực tài chính mạnh, uy tín và phải hỗ trợ hoạt động của Vietcombank.

Cổ đông: VCB đang sở hữu cổ phần tại 4 ngân hàng, vậy ngân hàng có giữ mức như vậy hay không? Nếu giảm sẽ quyết định giảm tại TCTD nào?

VCB có xin ý kiến NHNN cho phép giữ lại sở hữu tại MBB, hiện VCB dang sở hữu tại 4 Ngân hàng và 1 CTTC, trong đó VCB sở hữu hơn 7% tại MBB, hơn 8,19% tại EIB, 5,07% tại OCB và 4,3% tại Saigonbank, Tài chính xi măng là hơn 10%.

Trước mắt NHNN cho phép VCB giữ tỷ lệ này tại MBB - đây là ngân hàng hoạt động hiệu quả. VCB dự kiến nắm cổ phần ở 2 TCTD, còn giảm tại TCTD nào còn xem xét tín hiệu thị trường và chính hoạt động kinh doanh các TCTD đó.

Cổ đông: Vietcombank có kế hoạch sáp nhập với ngân hàng khác trong năm 2016 hay không?

Năm 2015 Ngân hàng đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc tìm kiếm 1 TCTD sáp nhập và TCTD này phải bổ trợ sức mạnh cho Vietcombank. Hiện nay, Vietcombank vẫn đang trong quá trình tìm kiếm đối tác để tiến hành sáp nhập. Do đó, khi nào thống nhất được đối tác, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua.

Cổ đông: Với tỷ lệ sở hữu ở OCB và Saigonbank, ngân hàng có kế hoạch thoái vốn không? Có kế hoạch thì như thế nào? Nếu không thì vì sao không thoái vốn?

Ngân hàng sẽ nghiên cứu và chỉ giữ lại cổ phần ở 2 ngân hàng. Việc giữ lại ngân hàng nào hay bán cổ phần đơn vị nào ngân hàng sẽ căn cứ vào tín hiệu thị trường và kế hoạch kinh doanh của ngân hàng. Đối với OCB và Saigonbank giá trị thấp chỉ hơn 100 tỷ, mức đầu tư quá nhỏ bé so với tổng tài sản của VCB.

Cổ đông: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ khá phức tạp và các NH thường bị hoãn theo các năm sau. Vậy độ chắc chắn cho cổ đông chiến lược năm nay như thế nào, ngân hàng đã có cổ đông tiềm năng nào chưa và tiến độ đến đâu?

Vietcombank đã thuê 1 công ty tư vấn trên thị trường quốc tế để tìm kiếm đối tác tiềm năng. Hiện tại đã có một số cổ đông đáp ứng được yêu cầu và có ý định tham gia mua cổ phần. Theo đó, nếu được ĐHĐCĐ thông qua, phương án phát hành này sẽ hoàn thành trong năm 2016.

12h: Đại hội đã thông qua các tờ trình.