6 nhà đầu tư đã mua 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi của KBC

Ngày 16/1/2015, Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc ( KBC) đã có thông báo về việc phát hành thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo quy định của pháp luật, đạt 100% khối lượng trái phiếu đã được chào bán.

Theo đó, trái phiếu chuyển đổi KBC ( KBC- TPCĐ2014) với mệnh giá 1 tỷ/ trái phiếu đã được bán thành công cho 6 nhà đầu tư. Trong đó có 2 tổ chức nước ngoài và 4 tổ chức trong nước.

Ngày phát hành trái phiếu là 23/12/2014, ngày hoàn thành đợt chào bán là 14/1/2015.

Được biết, Trái phiếu có thời hạn 3 năm; lãi suất 8%/năm; kỳ hạn trả lãi hằng năm vào ngày tròn 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Trái phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Theo phương án phát hành thì giá chuyển đổi không thấp hơn mức 15.000 đồng/cp. Lượng cổ phiếu khi chuyển đổi tương đương 80 triệu cổ phiếu, xấp xỉ 2% vốn điều lệ. Kết phiên giao dịch 16/3, KBC có thị giá 16.300 đồng.

Mục đích của các đợt phát hành trên nhằm tái cấu trúc lại các khoản vay, bổ sung nguồn vốn kinh doanh để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các dự án khu công nghiệp, khu đô thị tiềm năng; đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

Hiện tại, KBC đang có vốn điều lệ 3.957 tỷ đồng, tương ứng với 389,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành và gần 6 triệu cổ phiếu quỹ.

Hoàng Anh