TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

AGC: Thông qua phát hành cp bằng mệnh giá tỷ lệ 2:1

22-10-2010 - 08:38 AM | Doanh nghiệp

AGC: Thông qua phát hành cp bằng mệnh giá tỷ lệ 2:1

Phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:6.

Công ty cổ phần Cà phê An Giang (AGC) Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Giai đoạn 1: Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (lượng TP này đã được AGC chào bán hết ngày 13/10/2010)

Phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu kỳ hạn 12 tháng dự kiến phát hành trong quý IV/2010. Trái phiếu được phát hành chào bán riêng lẻ. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:6 (cổ đông sở hữu 01 trái phiếu sẽ được quyền chuyển đổi thành 6 cổ phiếu) và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng.

Trong trường hợp Trái chủ quyết định chuyển đổi thì trái tức là 0%/năm cho các Trái phiếu được chuyển đổi.

Trong trường hợp Trái chủ quyết định không chuyển đổi thì trái tức cho các Trái phiếu không được chuyển đổi là 10%/năm, thanh toán khi trái phiếu đáo hạn.

Vốn thu được từ phát hành trái phiếu được sử dụng để trả nợ ngân hàng và thu mua cà phê nguyên liệu.

Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

AGC phát hành 4,15 cp trong quý IV/2010 chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 với giá bằng mệnh giá.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để thu mua cà phê nguyên liệu.

T.Nguyễn

Theo HNX

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên