TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CII: Điều chỉnh giảm sâu giá chuyển đổi cho trái phiếu đã phát hành

30-11-2013 - 08:02 AM | Doanh nghiệp

CII: Điều chỉnh giảm sâu giá chuyển đổi cho trái phiếu đã phát hành

HĐQT CII thống nhất điều chỉnh giá chuyển đổi cho 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi từ 29.000 đồng/cp giảm xuống còn 10.000 đồng/cp, thấp hơn mức giá chuyển đổi của trái phiếu sắp sửa phát hành.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 29/11/2013.

HĐQT thống nhất việc triệu tập ĐHCĐ bất thường để bàn về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển chiến lược của công ty cũng như phương án chia cổ tức cho cổ đông.

Phát hành thêm 1.128 tỷ đồng trái phiếu

Sau khi ký cam kết hợp tác chiến lược với Vietinbank và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ ngân hàng này (mua lại gần 3.300 tỷ đồng nợ của CII tại các tổ chức tín dụng, dự kiến mua 1.200 tỷ đồng trái phiếu công ty sắp phát hành), CII tiếp tục lên kế hoạch phát hành 1.128 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm.

Trái phiếu được phép chuyển đổi thành cổ phiếu sau 6 tháng kể từ ngày phát hành. Sau 1 năm kể từ ngày phát hành, thời hạn chuyển đổi trái phiếu là 1 năm/lần. Giá chuyển đổi được đưa ra 11.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 1 trái phiếu chuyển đổi thành 90,9 cổ phiếu. 

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư vào một số dự án như: Dự án 152 Điện Biên Phủ, dự án Nhà máy nước Tân Hiệp,....thanh toán nợ gốc và lãi đến hạn của đợt trái phiếu phát hành 2007, bổ sung vốn cho hoạt động của công ty.

Giảm sâu giá chuyển đổi cho trái phiếu đã phát hành

Về giá chuyển đổi cho Goldman Sachs, HĐQT CII thống nhất điều chỉnh giá chuyển đổi cho 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi từ 29.000 đồng/cổ phiếu giảm xuống còn 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn mức giá chuyển đổi của trái phiếu sắp sửa phát hành. 25 tiệu USD trái phiếu chuyển đổi còn lại được điều chỉnh giá chuyển đổi từ 29.000 đồng/cổ phiếu xuống 18.800 đồng/cổ phiếu. 

Mức giá trần mới cho các đợt huy động vốn liên quan đến cổ phần trong tương lai của CII được điều chỉnh sang 18.800 đồng.

Không chỉ Goldman Sachs được hưởng lợi thế điều chỉnh giá chuyển đổi nói trên, 26,6 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành cho HFIC cũng được điều chỉnh giá chuyển đổi từ 29.000 đồng/cổ phiếu xuống 10.000 đồng/cổ phiếu. 44,4 tỷ đồng trái phiếu còn lại được điều chỉnh giá chuyển đổi từ 29.000 đồng xuống 18.800 đồng/cổ phiếu.

Cổ tức năm 2013 được đề nghị mức 12%.

Tất cả các vấn đề nói trên sẽ được CII xin ý kiến cổ đông trong phiên ĐHCĐ bất thường sẽ tổ chức sắp tới. 

Minh Thư

thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX