TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DAG: Dự kiến phát hành 53,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

23-11-2012 - 06:56 AM | Doanh nghiệp

DAG: Dự kiến phát hành 53,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được DAG đầu tư tăng năng lực sản xuất sản phẩm thanh Profile lên ít nhất 2 lần khả năng hiện có.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á(DAG) công bố nghị quyết ĐHCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông chiến lược.

Theo đó DAG sẽ phát hành 53,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 500 triệu đồng/TP có thời hạn 3 năm. Mức lãi suất được đưa ra thấp hơn 3% so với lãi suất cơ bản của NHNN quy định và tối thiểu là 3%.

TP được phát hành riêng lẻ với các đối tác chiến lược.

Tỷ lệ chuyển đổi như sau: 1 TP mệnh giá 500 triệu đồng sẽ được chuyển đổi thành 37.037 CP mệnh giá 10.000 đồng. Như vậy, TP chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành CP phổ thông với giá 13.500 đồng cho mỗi CP. Kết thúc phiên giao dịch 22/11/2012, thị giá DAG là 10.500 đồng.

Sau 1 năm kể từ ngày đợt phát hành kết thúc, trái chủ có quyền chuyển đổi tối đa 50% TP thành CP của DAG theo giá chuyển đổi quy định ở trên.

Sau 3 năm, trái chủ có quyền chuyển đồi số TP còn lại cũng theo giá quy định.

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được DAG đầu tư tăng năng lực sản xuất sản phẩm thanh Profile lên ít nhất 2 lần khả năng hiện có. Đây là một trong ba sản phẩm sản xuất ra của Dự án mở rộng năng lực và đầu tư mới nhà máy sản xuất của DAG tại KCN Châu Sơn – Phủ Lý – Hà Nam” đã được HĐQT thông qua ngày 6/1/2012.

Dự kiến TP chuyển đổi sẽ được phát hành vào quý 4/2012.

Các chỉ số về khả năng thanh toán và cơ cấu vốn của DAG trong 2 năm 2010 và 2011 thể hiện như sau:

Nghị quyết HĐQT

Phương án phát hành 

Minh Thư

thunm

Theo Trí thức trẻ/DAG

Trở lên trên