Địa ốc Hoàng Quân bất ngờ lên phương án tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) công bố thông tin về chương trình ĐHCĐ thường niên sẽ diễn ra vào 28/6/2014 tới đây.

Trong số các tờ trình được HĐQT công ty đưa ra, đáng chú ý là phương án phát hành thêm 110 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên mức 2.000 tỷ đồng. 110 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành theo 3 phương thức, cụ thể như sau:

- Chào bán 30 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Với phương thức này số tiền thu về dự kiến của HQC ở vào khoảng 300 tỷ đồng. Tất nhiên, đó là trong trường hợp toàn bộ cổ đông hiện hữu của HQC thực hiện quyền mua của mình.

- Chào bán 50 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược với giá từ 10.000 đến 12.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được dự kiến 500 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành.

- Phát hành 30 triệu cổ phần riêng lẻ cấn trừ công nợ với đối tác kinh doanh. Giá phát hành tiếp tục bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, số công nợ được cấn trừ ước đạt 300 tỷ đồng, Hoàng Quân sẽ không thu tiền trực tiếp từ 30 triệu cổ phần nói trên.

Như vậy, 110 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành với giá không dưới 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, thị giá HQC trong 1 tháng gần đây chưa chạm mức 7.500 đồng/cổ phiếu.


Số tiền thu được từ đợt phát hành khủng là 800 tỷ đồng, sẽ được công ty đầu tư vào các dự án như sau:


HQC dự kiến đợt chào bán sẽ thành công 100%. Tuy nhiên, HĐQT Địa ốc Hoàng Quân cũng xin ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phần còn lại cũng như tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng.

Kế hoạch 2014

Về kế hoạch kinh doanh 2014, HĐQT trình ĐHCĐ các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và LNST lần lượt đạt 1.320 tỷ đồng và 150 tỷ đồng, tăng vọt so với mức thực hiện năm 2013. Với các chỉ tiêu này, HQC dự kiến chia cổ tức 2014 với tỷ lệ 10%. Nếu tính trên vốn điều lệ mới, cổ tức năm 2014 sẽ lên tới 200 tỷ đồng (bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu).

Năm 2013, với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận vỏn vẹn 31%, HQC đề xuất tỷ lệ cổ tức năm 2013 vỏn vẹn 3% bằng tiền mặt.

Tài liệu ĐHCĐ

>> Khi các doanh nghiệp làm không đủ trả nợ