Đức Long Gia Lai: Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 11/12/2014.

HĐQT công ty đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản của công ty và bên thứ 3. Trong đó 250 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và 250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức Đại lý phát hành. Thời gian dự kiến vào quý 4 năm nay hoặc thời gian phù hợp khác trong năm 2015.

500 tỷ đồng trái phiếu sẽ được công ty dùng để tái cơ cấu nợ, trong đó đáng kể nhất là khoản nợ vay ngắn hạn với BIDV trị giá 366 tỷ đồng. 134 tỷ đồng còn lại dùng để trả nợ cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cầu đường Phước Hoàng Long (70 tỷ đồng) và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai (64 tỷ đồng).

Nguồn tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư, nguồn thu từ phát hành cổ phiếu và các nguồn thu hợp pháp khác của công ty.

Đáng lưu ý, trong danh sách tài sản đảm bảo của bên thứ 3 có các tài sản là bất động sản của các cá nhân ông Pháp và bà Hương. Ông Bùi Pháp là Chủ tịch HĐQT công ty. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Hương - cũng là cổ đông công ty.

ĐHCĐ bất thường của Đức Long Gia Lai ngày 27/11/2014 vừa qua cũng đã thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 0%, kỳ hạn 2 năm. Như vậy, trong vòng hơn 2 tuần, DLG đã ra quyết định phát hành tới 1.000 tỷ đồng trái phiếu (chuyển đổi/không chuyển đổi).

>> Đức Long Gia Lai: Nhận sáp nhập công ty ngoại, thâm nhập lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử

Đan Nguyên