TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HAG: Phát hành 1.130 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi lấy CP của Cao su HAGL

01-07-2011 - 18:37 PM | Doanh nghiệp

HAG: Phát hành 1.130 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi lấy CP của Cao su HAGL
Vườn cao su của HAGL

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để tài trợ cho các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động của CTCP Cao su HAGL.

Ngày 1/7, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu hoán đổi

Trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng, tổng lượng phát hành là 1.130.000 trái phiếu, tương ứng với giá trị phát hành là 1.130 tỷ đồng.

Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để tài trợ cho các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động của CTCP Cao su HAGL.

Theo các thông tin công bố gần đây, Temasek sẽ đầu tư 55 triệu USD vào ngành cao su của HAG. Do vậy, nhiều khả năng số trái phiếu hoán đổi trên sẽ được phát hành cho tổ chức này.

Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm kể từ ngày phát hành với quyền gia hạn thêm 2 năm theo sự lựa chọn của trái chủ.

Hoán đổi: Chủ sở hữu trái phiếu có quyền hoán đổi Trái phiếu toàn bộ hoặc một phần thành các cổ phần của CTCP Cao su HAGL do Công ty nắm giữ tại bất kỳ thời điểm nào kể từ: (i) ngày niêm yết các cổ phần của CTCP Cao su HAGL hoặc (ii) ngày tròn 3 năm kể từ Ngày phát hành, tùy thuộc ngày nào muộn hơn;

Và kết thúc vào (i) ngày đến hạn hoặc (ii) trong trường hợp Trái phiếu được gia hạn, ngày trước ngày tròn 6 năm kể từ ngày phát hành.

Nguồn vốn để mua lại trái phiếu và thanh toán lãi: nguồn tiền thu từ ngành bất động sản, thủy điện, cao su, khoáng sản và đồ gỗ.

ĐHCĐ của HAG cũng đã thông qua việc gia hạn thêm 2 năm số trái phiếu chuyển đổi phát hành tháng 8/2010 cho Temasek.

Theo đó, ngày đến hạn trái phiếu ban đầu là 31/8/2011 sẽ được điều chỉnh thành 31/8/2013 với quyền gia hạn thêm 1 hoặc 2 năm theo sự lựa chọn của chủ sở hữ trái phiếu.

Giá chuyển đổi được điều chỉnh thành 44.917 đồng/cp do HAG đã chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1 và phụ thuộc vào điều khoản chống pha loãng.
 
Quốc Thắng
Theo HoSE

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM