TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

H.B.C: Phát hành thành công 30 tỷ đồng trái phiếu

13-08-2009 - 10:32 AM | Doanh nghiệp

H.B.C: Phát hành thành công 30 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Hòa Bình (H.B.C) báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược là Quỹ đầu tư SEAF Blue Waters Growth Fund.

Cụ thể, H.B.C phát hành trái phiếu HBCbond09 vào ngày 24/07/2009 là loại trái phiếu chuyển đổi có thể mua lại, có tài sản đảm bảo; với mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu;

Tổng số lượng phát hành là 300.000 trái phiếu tương đương tổng trị giá phát hành là 30.000.000.000 đồng

Trái phiếu có thời hạn 5 năm, lãi suất bằng mức lãi suất trung bình 12 tháng của 4 ngân hàng (HSBC, Vietcombank, BIDV và Agribank) cộng thêm 2,8%;

Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu của nhà đầu tư sẽ được xác định theo nguyên tắc:

+ Tại mỗi thời điểm chuyển đổi, tổng tỷ lệ cổ phiếu đã chuyển đổi tính trên tổng số lượng cổ phiếu của chủ sở hữu sau khi pha loãng, sẽ bằng 10% tổng tỷ lệ trái phiếu đã được thực hiện chuyển đổi (tính trên 300.000 trái phiếu) tính đến thời điểm tương ứng và

+ Khi nhà đầu tư chuyển đổi 100% số lượng trái phiếu đã phát hành (300.000 trái phiếu) thì tổng số lượng cổ phiếu được chuyển đổi sẽ bằng 10% số lượng cổ phiếu của chủ sở hữu sau khi pha loãng (tối đa là 10.000.000 cổ phiếu);

Trái phiếu HBCbond09 sẽ không áp dụng biên độ biến động giá cổ phiếu và nhà đầu tư được phép chuyển đổi bất kỳ thời điểm nào sau khi toàn bộ trái phiếu được phát hành thành công và một phần trái phiếu sẽ được chuyển đổi khi Công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) trong năm 2010; Tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu sau thời hạn 3 năm tính từ ngày phát hành nếu người nắm giữ trái phiếu không thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu.

Quỹ SEAF BWGF thành lập tại Việt Nam năm 2007 và hiện quản lý 25 triệu đô la Mỹ.

Nguồn vốn đầu tư sẽ được HBC dùng vào phát triển hệ thống phân phối các sản phẩm có thương hiệu quốc tế, mở rộng các dòng sản phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, hoàn thiện chuỗi cung ứng trên toàn quốc.

HBC tham gia thị trường máy động lực từ năm 1989, hiện có 4 chi nhánh và hơn 190 đại lý. Năm 2008, HBC đạt doanh số 319 tỉ đồng, tăng 64% so với năm 2007 và lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỉ đồng. Năm 2008, HBC đã đầu tư trên 40 tỉ đồng vào dự án nhà máy lắp ráp máy động lực tại TPHCM.

Thanh Tú

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên