TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HCM: Sẽ phát hành gần 6 triệu cổ phiếu tỷ lệ 10:1

06-04-2010 - 17:40 PM | Doanh nghiệp

HCM: Sẽ phát hành gần 6 triệu cổ phiếu tỷ lệ 10:1

CTCP Chứng khoán Tp.HCM (mã CK: HCM) sẽ phát hành đợt 1 gần 6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:1 và đợt 2 phát hành 600.000 trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, HCM thông báo nghị quyết HĐQT ngày 05/04/2010.

Theo đó, HCM sẽ thực hiện hai đợt phát hành.

Đợt 1, phát hành 5.992.018 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mệnh giá 10.000 đ/CP tương ứng tổng mệnh giá phát hành gần 60 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực quyền là 10:1, giá chào bán dự kiến là 30.000 đồng/CP. Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện vào quý II năm 2010.

Cũng dự kiến trong quý II năm 2010, HCM sẽ phát hành 600.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu tương ứng tổng mệnh giá phát hành là 600 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất 8% và được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.

Trái chủ được quyền lựa chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc nhận lại tiền gốc và lãi. Giá chuyển đổi được xác định theo phương thức đấu giá và không thấp hơn 45.000 đ/cổ phiếu.

HCM cho biết, tổng số tiền thu được từ hai đợt chào bán dự kiến là 780 tỷ đồng sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích sau: Mở rộng mạng lưới hoạt động môi giới khách hàng cá nhân (190 tỷ đồng); giao dịch trái phiếu (100 tỷ đồng); tự doanh (180 tỷ đồng); bảo lãnh phát hành (200 tỷ đồng); thuê mua dài hạn tòa nhà AB làm trụ sở chính (110 tỷ đồng).

Trần Dũng
Theo HSX

thanhtu