TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hoàng Anh Gia Lai huy động thành công 90 triệu USD trái phiếu quốc tế

13-05-2011 - 09:39 AM | Doanh nghiệp

Hoàng Anh Gia Lai huy động thành công 90 triệu USD trái phiếu quốc tế

Số trái phiếu trên có thời hạn 5 năm, và HAG sẽ trả trước một phần sau 3 năm (five-year non-call-three).

Số trái phiếu trên có thời hạn 5 năm, và HAG sẽ trả trước một phần sau 3 năm (five-year non-call-three).

Lãi suất coupon được cố định ở mức 9,875%. Credit Suisse là tổ chức bảo lãnh duy nhất.
 
Trước đây, CTCP Vincom (VIC) đã thực hiện phát hành và niêm yết 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi tại thị trường chứng khoán Singapore. Số trái phiếu này đã và đang được chuyển đổi thành cổ phiếu.
 
Cuối tháng 3, HAG thực hiện niêm yết hơn 24,3 triệu chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDRs) trên Sở Giao dịch Chứng khoán London.

Quy mô của đợt phát hành trước đây dự kiến khoảng 75 triệu USD thế nhưng cuối cùng con số đã lên cao hơn. Các quỹ, ngân hàng và ngân hàng tư nhân tham gia mua trái phiếu, HAGL tuy nhiên công bố rất ít chi tiết.

Khoản tiền vay sẽ được hoàn trả 20%/lần vào năm 2014; 20% vào năm 2015; và cuối cùng 60% vào năm 2016 khi trái phiếu đáo hạn. Nhà đầu tư hết sức hài lòng khi công ty trả trước một phần nợ trước thời điểm đáo hạn và lịch trả tiền cũng trùng hợp với quá trình phát triển của hoạt động kinh doanh thủy điện của công ty.

Phát biểu về đợt phát hành trái phiếu, ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch của Hoàng Anh Gia Lai, nói: “Hoàng Anh Gia Lai rất tự hào là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên tiếp cận thành công được với thị trường nợ quốc tế. Chúng tôi hy vọng sẽ phát triển được mối quan hệ tốt trong dài hạn với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.”

Q Nguyễn – Ngọc Diệp
Theo Hoàng Anh Gia Lai


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên