SDFC sẽ phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Theo tin từ Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC), đơn vị này đã chính thức trình Ngân hàng nhà nước và Uỷ ban chứng khoán phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi SDFC.  

Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi được thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHCĐ năm 2009 đã đề ra. Theo đó, SDFC sẽ phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi mệnh giá trái phiếu là 1tỷ đồng/trái phiếu theo hình thức phát hành ra công chúng.

Công ty sẽ bán cho cổ đông hiện hữu 200 tỷ đồng theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại SDFC; 100 tỷ đồng còn lại sẽ bán cho các đối tác chiến lược.

Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ giúp SDFC tăng quy mô vốn.

Lãi suất trái phiếu được xác định bằng bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 NHTM lớn (BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank) + lãi suất biên do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành trên cơ sơ phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo sự thành công của đợt phát hành cũng như hiệu quả sử dụng vốn.

Trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn là 03 năm kể từ ngày phát hành và được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông bằng 2 lần. Lần 1 được thực hiện tại thời điểm 18 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ được chuyển đổi 50% số trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông. Lần 2 là tại thời điểm 36 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ được chuyển đổi 100% số trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông.

Thanh Hương