STL: Phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đợt 2

Trái phiếu có tên gọi “Trái phiếu STL”. Tổng lượng trái phiếu STL chào bán đợt này là 30.000 trái phiếu mệnh giá 10.000.000 đồng tương đương trị giá 300 tỷ đồng. Giá phát hành trái phiếu bằng 100% mệnh giá.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu được phát hành riêng lẻthông qua Đại lý phát hành độc quyền là Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà. Ngày phát hành là 19/10/2009 và sẽ đáo hạn vào năm 2012.

Trái phiếu có hình thức ghi danh, ghi sổ, lưu ký tại Đại lý lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng là Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC).

Tài sản đảm bảo là thiết bị thi công được đầu tư mua sắm mới và quyền sử dụng đất của SDTL, tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất với tổng giá trị tối thiểu bằng 1,2 lần tổng giá trị trái phiếu phát hành.

Tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu sẽ được sử dụng vào việc đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công và đáp ứng nhu cầu vốn để triển khai Dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Unsilk-City) theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả của dự án.

Lãi suất năm đầu tiên là 13%/năm. Lãi suất năm thứ 2 và năm thứ 3 là lãi suất thả nổi được xác định bằng bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 NHTM lớn (BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank) + 4,2% (lãi suất biên).

Lãi trái phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày phát hành trái phiếu. Nếu ngày trả lãi hoặc gốc trái phiếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tiền gốc và lãi sẽ được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp đến hạn trả lãi, chủ sở hữu trái phiếu không đến nhận thanh toán thì lãi trái phiếu được bảo lưu, không tính nhập gốc.