TDC: Dự kiến phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu tài trợ dự án Dragon Hill và Phú Chánh

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) công bố nghị quyết HĐQT ngày 19/12/2014 về việc phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu. Trái phiếu được tài trợ cho 2 dự án, cụ thể như sau:

- Dự án Dragon Hill: 900 tỷ đồng trái phiếu, chia tối đa làm 3 đợt phát hành.

- Dự án Phú Chánh C, D: 400 tỷ đồng trái phiếu.

1.300 tỷ đồng trái phiếu nói trên đều có lãi suất cố định 2 kỳ đầu tiên là 12%/năm. Từ kỳ thứ 3, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng với phần bù 4%/năm. Kỳ trả lãi 6 tháng/lần. "Gói" trái phiếu 400 tỷ đồng được phát hành trong quý 4 năm nay, tức còn hơn 10 ngày nữa. 900 tỷ đồng trái phiếu tài trợ dự án Dragon Hill dự kiến phát hành trong quý 4 năm nay hoặc quý 1 năm sau. 

Trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo là bất động sản của công ty. Kỳ hạn trái phiếu 5 năm. Chứng khoán Maritime Bank là tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành cho 2 "gói" trái phiếu nói trên của TDC. 

Ngày 18/12/2014, TDC ra nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh ước tính năm 2014 với tổng doanh thu và LNST lần lượt đạt 2.514 tỷ đồng và 81,4 tỷ đồng.

Đan Nguyên