TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TDH: Dành hơn 60% của 600 tỷ đồng TPCĐ cho cổ đong hiện hữu

25-04-2010 - 14:21 PM | Doanh nghiệp

TDH: Dành hơn 60% của 600 tỷ đồng TPCĐ cho cổ đong hiện hữu

Đại hội cổ đông thường niên CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (MCK: TDH) thông qua tỷ lệ chia cổ tức 2009 là 30% bằng tiền.

Phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng/CP

Theo TDH mục đích của việc huy động vốn nhằm tài trợ vốn cho các dự án: Khu tái định cư Bình Khánh và Căn hộ cao cấp Cantavil Thủ Thiêm 200 tỷ đồng; dự án Khu chung cư TDH – Phước Long 100 tỷ đồng; dự án Chung cư TDH – Phước Bình 100 tỷ đồng; dự án Chung cư Phúc Thịnh Đức 100 tỷ đồng; dự án Phố Minh Khai – Hà Nội 100 tỷ đồng.

600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi sẽ được phát hành trong 2 đợt. Giá phát hành bằng mệnh giá. Kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng kể từ  ngày phát hành; thời gian chuyển đổi vào cuối kỳ. Lãi suất ủy quyền cho HĐQT quyết định, tối đa bằng lãi suất cơ bản do SBV công bố tại thời điểm quyết định. Thanh toán lãi trái phiếu hàng năm.

Đợt 1: Phát hành 378,75 tỷ đồng trái phiếu tương đương 3.787.500 TPCĐ cho cổ đông hiện hữu
Giá chuyển đổi thành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi do HĐQT quyết định tối thiểu bằng 60% giá trị thị trường tại thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng.

Đợt 2: Phát hành 221,25 tỷ đồng tương đương 2.212.500 TPCĐ và phần còn lại của đợt 1 không phát hành hết cho cổ đông chiến lược. Giá chuyển đổi ủy quyền cho HĐQT quyết định với điều kiện chuyển đổi không thấp hơn 130% giá chuyển đổi của trái phiếu phát hành đợt 1 cho cổ đông hiện hữu.

Điều kiện chống pha loãng: Giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ Sở GDCK Tp. HCM điều chỉnh tham chiếu của cổ phiếu TDH khi xãy ra sự điều chỉnh giá tham chiếu.

Theo ông Nguyễn Khắc Sơn, giám đốc tài chính, TDH phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi  tài trợ cho các dự án đầu tư kéo dài 2-3 năm do đó kỳ hạn của trái phiếu phát hành là 24-36 tháng để phù hợp với chu kỳ của dự án và đặc thù của ngành bất động sản. Ngoài ra, hhằm mục đích đảm bảo chỉ số  EPS, các chỉ số tăng trưởng do các dự án này trong giai đoạn đầu tư chưa mang lại doanh thu và lợi nhuận.

Ngoài ra, TDH không thực hiện phương án phát hành hết 600 tỷ đồng trái phiếu cho cổ đông mà chỉ dành 60% phát hành cho cổ đông do cơ cấu cổ đông của TDH có tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khá đông, việc huy động vốn bằng trái phiếu sẽ khó khăn, vì sẽ có cổ đông không tham gia (các cổ đông nhỏ lẻ sở hữu khối lượng cổ phiếu không lớn thường sẽ không tham giá – PV), và có thêm thặng dư cho cổ đông.

Phấn đấu đạt lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 347,72 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông của TDH đã thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2010 như sau:

Doanh thu hợp nhất: 709,18 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuê hợp nhất 298,03 tỷ đồng. Đối với kế hoạch kinh doanh của công ty mẹ doanh thu là 630,22 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 347,72 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 18%.

Lý do lợi nhuận trước thuế công ty mẹ cao hơn lợi nhuận trước thuế hợp nhất là do năm 2010 TDH sẽ loại trừ khoản doanh thu lợi nhuận nội bộ từ chuyển quyền sử dụng đất trong dự án Centum Wealth.

Đại diện của TDH cho biết doanh thu hợp nhất năm nay đến từ các dự án Chung cư TDH – Trường Thọ; dự án Bình Chiểu, dự án Hiệp Phú, dự án ô chợ C, sản phầm tồn kho của các dự án trước được đem vào tiêu thu; và từ Centum Wealth - được định giá là 8,1 triệu USD trong khi đó TDH góp vốn là 5 triệu USD, phần chênh lệch 3,1 triệu USD sẽ được hạch toán vào doanh thu hợp nhất.

Doanh thu hoạt đông tài chính chiếm 10-15% trong tổng doanh thu hợp nhất. Năm 2010 TDH sẽ thực hiện thanh hoán một số cổ phiếu đã có lời.

Năm 2010, TDH sẽ có 1 công ty con mới là công ty liên doanh giữa TDH và Daewon để triển khai dự án Centum Wealth ở Quận 9 trong đó TDH nắm giữ 51%, và TDH góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 

Tình hình đầu tư của TDH tại nước ngoài

Đầu tư sang Mỹ: Năm 2009, TDH đã thành lập liên doanh Thuduc House Property Ventures tại Mỹ với vốn góp 3 triệu USD. Hiện nay TDH đã mua dứt điểm 6 căn nhà vào thời điểm đáy của TT bất động sản  Mỹ, và đã cho thuê giá 20.800 USD/tháng, doanh thu ròng 10.355 USD/tháng. Theo ông Lê Chí Hiếu chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, khi thị trường  bất động sản Mỹ ấm lên, nếu được giá cao TDH sẽ bán bớt. Năm 2009, tính trên tổng số tiền đầu tư 3 triệu USD, đã mang lại lãi hơn 27.000 USD.

Đầu tư sang Uzbekistan: Giá cả đền bù tại thủ đô Tashkent nước này còn rất thấp, tình hình chính trị ổn định. Dự án của TDH tại đây đã được đền bù sẵn, liên doanh với công ty Hàn Quốc. Hiện đang trong quá trình đàm phán làm các thủ tục, chưa chính thức bỏ tiền vào. TDH nhận thấy có tiềm năng rất cao. Đây xem như khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Kết quả kinh doanh quý I/2010 tương đương với quý I/2009. Dự án TDH - Trường Thọ đã bán hết 70%.


Q. Nguyễn

Theo TDH

quynhnn