TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TDH: Giá chuyển đổi trái phiếu phát hành đợt 1 là 22.014 đồng/cp

30-09-2010 - 23:12 PM | Doanh nghiệp

TDH: Giá chuyển đổi trái phiếu phát hành đợt 1 là 22.014 đồng/cp

Giá chuyển đổi đợt 2 là 36.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 28/9 vừa qua là ngày giao dịch không hưởng quyền mua trái phiếu chuyển đổi (đợt 1) của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (TDH).

Theo phương án phát hành, giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi bằng 60% giá thị trường tại thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng.

Giá thị trường tại thời điểm phát hành được tính bằng bình quân 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày GDKHQ (14-27/9), đạt 36.690 đồng.

Giá chuyển đổi đợt 1 sẽ là 36.690 x 60% = 22.014 đồng/cổ phiếu.

Như vậy mỗi trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 4,542 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.

Đối với đợt phát hành thứ 2 (chào bán cho nhà đầu tư lớn), giá chuyển đổi được xác định không thấp hơn 130% giá chuyển đổi đợt 1 và không thấp hơn 36.000 đồng/cổ phiếu.

Do 22.014 x 130% = 28.618 < 36.000 nên giá chuyển đổi đợt 2 được xác định là 36.000 đồng/cổ phiếu. Giá này sẽ được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng.

Trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi lần này, TDH dự định chào bán 6 triệu trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư lớn, tương ứng với tổng mệnh giá phát hành là 600 tỷ đồng.

Theo đó, đợt 1, TDH sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu 3.787.500 trái phiếu tương đương 378,75 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua 1 trái phiếu.

Đợt 2 phát hành cho nhà đầu tư lớn 221,25 tỷ đồng tương đương 2.212.500 trái phiếu và phần trái phiếu dư thừa đợt 1 cho các nhà đầu tư lớn.

Trái phiếu có kỳ hạn trái phiếu 36 tháng. Trái chủ được quyền chuyển đổi 50% tổng số lượng trái phiếu vào ngày tròn hai năm và 50% còn lại vào tròn năm thứ 3

Lãi suất trái phiếu định kỳ 7%/năm. Tiền lãi được chi trả định kỳ 12 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành.

Tổng số vốn sau đợt phát hành được đầu tư vào các dự án sau:
 
 
Quốc Thắng
Theo HoSE

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM