TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TDH: Thông qua phương án phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

04-06-2010 - 10:51 AM | Doanh nghiệp

TDH: Thông qua phương án phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

HĐQT của TDH vừa thông qua phương án phát hành 6 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, trong đó đợt 1 phát hành 3.787.500 trái phiếu, đợt 2 phát hành 2.212.500 trái phiếu.

Theo Nghị quyết HĐQT của TDH về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, TDH sẽ phát hành 6 triệu trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng, lãi suất định kỳ 7%/năm theo hình thức lãi suất cố định.

 

Theo phương án, TDH phát hành làm 2 đợt. Đợt 1 phát hành 3.787.500 trái phiếu tương ứng với giá trị phát hành 378,75 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.

 

Đợt 2 phát hành 221,25 tỷ đồng , tương ứng với 2.212.500 trái phiếu và phần trái phiếu dư do cổ đông hiện hữu không mua hết cho các nhà đầu tư lớn.

 

Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu vào cuối kỳ từ ngày trái phiếu có hiệu lực và sau khi TDH được UBCKNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ.

 

Thời gian dự kiến chào bán từ 01/07/2010 đến 30/09/2010.

 

Trong thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, giá chuyển đồi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ HoSE điều chỉnh giá tham cổ phiếu TDH khi xảy ra điều chỉnh giá tham chiếu.

 

Đợt 1: Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi bằng 60% giá thị trường bình quân 10 phiên gần nhất trước thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo quy định điều chỉnh giá tham chiếu ở trên.

 

Đợt 2: Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu không thấp hơn 130% giá chuyển đổi của trái phiếu phát hành đợt 1.

 

Khối lượng mua tối thiểu được quy định đối với cá nhân 1000 trái phiếu và tổ chức 10.000 trái phiếu

 

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành TDH sử dụng để đầu tư vào 5 dự án của Công ty. Dự án Khu dân cư Bình Khánh và Cantavil Thủ Thiêm 200 tỷ đồng, Dự án TDH – Phước Long 100 tỷ đồng, Dự án TDH – Phước Bình 100 tỷ đồng, Dự án Phước Thịnh Đức 100 tỷ đồng, Dự án 378 Phố Minh Khai – Hà Nội 100 tỷ đồng.

K.T

Theo HSX

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM