Thép Nam Kim lên kế hoạch phát hành lên 56 triệu cổ phần, nâng vốn điều lệ lên mức nghìn tỷ

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (NKG) công bố Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản – căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 26/12/2015.

Theo đó, ĐHCĐ Thép Nam Kim thống nhất việc hủy đợt phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược – đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2015.

Thay vào đó, công ty lên kế hoạch phát hành thêm trên 56 triệu cổ phiếu. Cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Phát hành cổ phiếu thưởng (tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 14% - tương đương số lượng cổ phiếu phát hành thêm đạt 6,14 triệu đơn vị. Hiện tại Thép Nam Kim đang có 43,89 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, số lượng cổ phiếu của NKG đạt trên 50 triệu đơn vị.

Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 – tương đương số lượng cổ phiếu phát hành đạt 50 triệu đơn vị - nâng vốn điều lệ lên mức 1.000 tỷ đồng. Giá chào bán bằng mệnh giá. Số tiền thu về nếu đợt phát hành thành công khoảng 500 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành vào năm 2016 – trong vòng 90 ngày kể từ khi được UBCKNN cấp giấy phép phát hành.

Số tiền thu về dự kiến được dùng để bổ sung nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án đầu tư Nhà máy Nam Kim 3.

Thép Nam Kim cho biết số tiền tối thiểu cần thu được từ đợt chào bán để tài trợ cho dự án là 350 tỷ đồng, tương đương khoảng 70% tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu nói trên, công ty sẽ xem xét huy động bổ sung từ nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng để tài trợ cho dự án.

Hiện tại giá cổ phiếu NKG đang đạt mức giá 12.700 đồng/cp.

Được biết, trước đây kế hoạch phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược (đã bị hủy) – mức giá tối thiểu được đưa ra là 15.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được tối thiểu ước đạt 300 tỷ đồng nếu đợt phát hành thành công. Cùng với kế hoạch phát hành 798 nghìn cổ phiếu ESOP (đã hoàn tất) – số tiền NKG thu về dự kiến đạt 380 tỷ đồng. Kế hoạch phát hành thêm trước đó của Thép Nam Kim cũng nhằm tài trợ cho dự án nhà máy Nam Kim 3.