Thị giá 22.000 đồng, Visaco phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá 10.000 đồng/cổ phần

Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco (VMI) công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, trong năm 2015 công ty sẽ phát hành riêng lẻ 30 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với thời hạn 24 tháng. Lãi suất năm đầu 11%/năm, năm tiếp theo căn cứ vào lãi suất tham chiếu của các ngân hàng với phần bù 4%/năm. Trái chủ được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc nhận thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tiền. Có 2 đợt chuyển đổi: 50% sau 1 năm phát hành, và 100% sau 2 năm phát hành (khi trái phiếu đáo hạn).

Với thị giá xoay quanh 22.000 đồng/cổ phiếu, mức giá chuyển đổi được VMI đưa ra tương đối hấp dẫn: 10.000 đồng/cổ phiếu và không thay đổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu.

Nếu các trái chủ thực hiện chuyển đổi toàn bộ trái phiếu, Visaco sẽ phải phát hành thêm 3 triệu cổ phiếu để thực hiện quyền cho các trái chủ - tương đương giá trị 30 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Hiện tại vốn điều lệ của công ty là 86 tỷ đồng sau khi công ty này phát hành thêm 2,7 triệu cổ phần ra công chúng.