VHG phát hành thành công 75 triệu cp, thu về 750 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Cao Su Quảng Nam (mã chứng khoán VHG) vừa công bố Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, Cao Su Quảng Nam đã chào bán 75 triệu cổ phần VHG cho cổ đông hiện hữu với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, giá bán bằng mệnh giá. Ngày chốt quyền 1/6/2015 và bắt đầu chào bán từ 10/6 đến 6/8/2015. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua từ 10/6 đến hết ngày 20/8/2015. Dự kiến tháng 8/2015 sẽ kết thúc chuyển giao cổ phiếu.

Kết quả, có 320 cổ đông hiện hữu đăng ký mua với tổng số lượng hơn 36,72 triệu cổ phần chiếm tỷ lệ 49,97% số lượng cổ phần chào bán.

Số còn lại gần 38,28 triệu cổ phần được chào bán cho các nhà đầu tư bên ngoài theo Nghị quyết HĐQT đã thông qua trước đó. Có 10 nhà đầu tư đã đăng ký mua hết toàn bộ 38,28 triệu cổ phần này với giá 10.000 đồng/ cổ phần.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này là 750 tỷ đồng; tổng chi phí phát hành và chào bán gần 178 triệu đồng. Tổng thu ròng từ đợt chào bán khoảng 749,8 tỷ đồng.

Sau khi chào bán thành công, tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của VHG là 150 triệu cp tương đương giá trị vốn chủ sở hữu 1.500 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn chỉ chiếm 10%.

Cơ cấu cổ đông của VHG được điều chỉnh lại với duy nhất 1 cổ đông lớn là CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Sao Vàng với tỷ lệ sở hữu 10% cổ phần; tỷ lệ số cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết là 50,29%; người nước ngoài đang nắm giữ 0,64% tổng số cổ phần; các cổ đông sáng lập chiếm 0,53% cổ phần công ty.

Cổ phiếu VHG trong 10 phiên giao dịch gần đây nhất đã giảm từ 9.000 đồng/ cổ phiếu xuống 8.500 đồng/ cổ phiếu.

Năm 2014, VHG đạt mức doanh thu 469 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 92 tỷ đồng, trả cổ tức cho các cổ đông 5%/vốn điều lệ mới (1.500 tỷ đồng); Kế hoạch SXKD năm 2015 của VHG là 950 tỷ đồng doanh thu và 225 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất với tỷ lệ trả cổ tức 10%.

Trước đó, phát biểu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu lần này, ông Trần Xuân Hiếu cho rằng “Đợt tăng vốn này chắc chắn thành công. Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua, Công ty sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu, trong đó hướng đến các nhà đầu tư gắn bó và đi cùng doanh nghiệp từ nhiều năm nay, như Quỹ Sao Vàng”.