FECON muốn phát hành thêm cổ phiếu huy động hơn 1.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần FECON (HOSE: FCN) đã công bố nội dung các tờ trình trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 19/08 tới đây. Theo đó, nội dung chính của của cuộc họp nhằm thông qua việc phát hành huy động 1.070 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu, CBCNV chủ chốt và phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, HĐQT FCN trình phương án chào bán 33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 15.000 đồng/cp, dự kiến thu về 495 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT FCN cũng đề xuất phương án phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá chào bán là 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về 25 tỷ đồng. Toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP sẽ được chuyển nhượng 50% sau 1 năm và 50% còn lại được chuyển nhượng sau 2 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

Số tiền 520 tỷ đồng thu về từ 2 đợt chào bán, FCN sẽ dùng 50 tỷ đồng tăng vốn cho CTCP FECON South, chi 112 tỷ đồng tăng vốn cho CTCP FECON UCC, chi 287 tỷ đồng đầu tư các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng năng lượng theo hình thức BOT, BT, PPP trong giai đoạn 2017-2020 và bổ sung vốn lưu động 71 tỷ đồng.

Ngoài nội dung trên, nhằm huy động vốn thực hiện góp vốn đối ứng tại các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng năng lượng theo hình thức BOT, BT, PPP trong giai đoạn 2017-2020. HĐQT cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu với mức giá chào bán sẽ không thấp hơn 22.000 đồng/cp. Dự kiến, đợt phát hành này nếu thành công sẽ giúp công ty thu về ít nhất thêm 550 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2017, FCN đạt doanh thu thuần 706 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt mức 57 tỷ đồng, tăng trưởng 28%. Dù vây, FCN mới thực hiện được 25% kế hoạch doanh thu và 27% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Giá mà FCN dự kiến phát hành riêng lẻ không thấp hơn nhiều so với giá cổ phiếu FCN trên sàn