Giữa 1.000 mã chứng khoán trên 3 sàn, làm thế nào chọn được một cổ phiếu để mua?

Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, câu hỏi khó nhất mà một nhà đầu tư phải đối mặt chính là: Mua cổ phiếu nào?

Để làm điều đó, chúng ta có nhiều cách khác nhau: môi giới “phím hàng”, mua robot khuyến nghị, tự chọn dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết về doanh nghiệp… Nhưng một cách khá đơn giản và … miễn phí mà không phải ai cũng biết, đó là sử dụng công cụ lọc cổ phiếu.

Các công cụ lọc được cung cấp miễn phí bởi nhiều website tài chính và website của các công ty chứng khoán. Tùy theo phương pháp đầu tư ưa thích, chúng ta hãy chọn lấy một bộ lọc cho mình và xây dựng tiêu chí lọc phù hợp.

Đây là những bộ lọc hữu ích

Đơn giản nhất, bạn có thể sử dụng bộ lọc của CAFEF tại đường link http://s.cafef.vn/screener.aspx#data với những chỉ tiêu cơ bản nhất về yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và yếu tố kỹ thuật của cổ phiếu.

Những nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng, một bộ lọc hữu ích đối với những người yêu trường phái cơ bản phải có những tiêu chí lọc sau:

- Cho phép lọc các tiêu chí theo vốn hóa

- Cho phép lựa chọn phân ngành của cổ phiếu

- Lọc được các tiêu chí tài chính cơ bản như ROA, ROE, P/E, EPS

- Lọc được các yếu tố tăng trưởng doanh thu/lợi nhuận

- So sánh được các chỉ số với trung bình ngành

Còn với những người yêu phân tích kỹ thuật, bộ lọc hữu ích cần có:

- Lọc theo khối lượng giao dịch trung bình

- Tín hiệu giao dịch giao cắt theo MA, MACD, Bollinger Band .

- Lọc được tín hiệu giá trong thời gian gần đây, VD: 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng …

Theo đó, trên thị trường hiện đang có một số bộ lọc của một số công ty chứng khoán được đánh giá cao như bộ lọc của Chứng khoán Tân Việt, chứng khoán Đông Á hay chứng khoán VNDIRECT.

Tuy nhiên, nguyên tắc sử dụng bộ lọc mới quan trọng

Biết đến bộ lọc là một nhẽ, mỗi nhà đầu tư cần có những tiêu chí để lọc ra được cổ phiếu tốt.

Một chuyên gia cho biết thường sử dụng 2 nguyên tắc để lọc. Một là xem ngành nào có lợi nhất, dựa trên bộ lọc về chỉ số ngành. Hai là chọn 3 mã đầu ngành để nghiên cứu hoặc lọc ra doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tốt nhất hoặc đột biến nhất. Tất nhiên sau đó phải đi sâu nghiên cứu doanh nghiệp để biết yếu tố tạo nên sự đột biến đó là gì.

Nếu bạn là người yêu cơ bản, đặc biệt là CANSLIM, có thể tham khảo tiêu chí lọc của một nhà đầu tư dưới đây:

Bộ lọc cổ phiếu Midcap tăng trưởng

- Vốn hóa: từ 500 tỷ trở lên

- EPS từ 3000 VND

- Lợi nhuận 4 quý gần nhất tăng trưởng 25%

- Lợi nhuận quý gần nhất tăng trưởng 25%

- ROE từ 15% trở lên

Bộ lọc này có thể tìm thấy nhiều mã cổ phiếu tăng trưởng, dẫn đầu thị trường trong giai đoạn xu hướng đi lên.

Bộ lọc cổ phiếu Penny tăng trưởng

- Vốn hóa: dưới 200 tỷ

- Lợi nhuận quý gần nhất tăng trưởng 25%

- Lợi nhuận 4 quý gần nhất dương

- ROE từ 15% trở lên

Bộ lọc này sử dụng tốt nhất trong giai đoạn trung và cuối của một xu hướng tăng của thị trường.

Dù sao, việc lọc ra cổ phiếu mới chỉ là bước đầu để bạn có thể thu gọn 1.000 mã chứng khoán vào một danh sách ngắn hơn. Sau khi có được một danh sách cổ phiếu tiềm năng để theo dõi, bạn cần lựa chọn đúng thời điểm mua. Có thời điểm bạn cần mua bluechip, có thời điểm mua midcap, có thời điểm mua penny. Việc đó cần đến kiến thức về phân tích kỹ thuật.

Nếu sử dụng bộ lọc với tiêu chí về giá và khối lượng thì đây là một cách:

Bộ lọc cổ phiếu break-out, bắt đầu bước vào xu hướng tăng

⦁ Biến động tuần gần đây: trên 10%

⦁ Biến động 3 tháng gần đây: dưới 20%

Bộ lọc cổ phiếu break – out tìm thấy các mã đã giảm sâu (trong 3 tháng giảm trên 20%), sau đó bắt đầu có dấu hiệu hồi phục và bắt đầu xu hướng tăng thời gian gần đây. Cần kết hợp thêm với phương pháp xác định xu hướng cổ phiếu để tìm điểm mua với những mã này.

(Bài viết tham khảo chia sẻ của blogger dautunhanha)