Vietjet Air muốn phát hành và niêm yết 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi tại Singapore

Vietjet Air (VJC) vừa công bố 4 kế hoạch quan trọng thời gian tới, bao gồm:

(1) Phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế;

(2) Phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi trái phiếu tại ngày chuyển đổi;

(3) Niêm yết trái phiếu chuyển đổi trên sàn chứng khoán Singapore (SGX);

(4) Cuối cùng là thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các việc liên quan đến việc phát hành trên.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ ngày 25/9 đến ngày 5/10.

Về công tác phát hành trái phiếu chuyển đổi, Vietjet Air cho biết sẽ thực hiện dưới hình thức ghi sổ đăng ký giao dịch tại sàn SGX, đồng tiền phát hành và thanh toán (gốc + lãi) là USD, mệnh giá là 100.000 USD/đơn vị.

Tổng khối lượng phát hành là 3.000 trái phiếu tương đương tổng giá trị là 300 triệu USD. Trái phiếu sẽ phát hành với giá bằng mệnh giá và được giao dịch trên thị trường quốc tế, thời gian dự kiến vào quý 4/2018 và đáo hạn sau 5 năm. Trái tức sẽ tùy thuộc vào điều kiện thị trường, dự dưới mức 4%/năm, được thanh toán 6 tháng một lần. Tương tự cho lợi tức với mức tối đa là 5%/năm khi trái chủ không chuyển đổi cổ phiếu.

Song song với đó, Vietjet Air dự kiến phát hành 28 triệu cổ phần để chuyển đổi trái phiếu, giá chuyển đổi bằng giá tham chiếu cổ phiếu VJC chốt tại thời điểm phát hành nhân với hệ số chuyển đổi (dự kiến 35%, tùy thuộc vào điều kiện thị trường). Nếu phát hành thành công, vốn Công ty dự tăng lên 280 tỷ đồng.

Được biết, tổng vốn từ thương vụ trên Công ty sẽ chi để phát triển kinh doanh, tăng cường khai thác năng lực vận tải hàng không.

Trên thị trường, cổ phiếu VJC đang tăng tương đối tốt. Đặc biệt, 3 phiên trở lại đây (24-26/9) thanh khoản cổ phiếu khá mạnh, mỗi phiên ghi nhận hơn 1 triệu đơn vị được giao dịch. Chốt phiên 26/9, VJC dừng tại mức 152.200 đồng/cp.