Các công ty chứng khoán và bảo hiểm ''ôm'' trọn 1.800 tỷ đồng trái phiếu Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) vừa công bố kết quả 4 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm nay.

Cụ thể, hôm 19/11, Vietcombank đã chào bán thành công 200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Trong đó, lãi suất lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm được tính bằng lãi tham chiếu + 0,6%/năm; còn lô trái phiếu 10 năm được tính lãi suất cố định, áp dụng cho 5 năm đầu là 6,7%/năm và 5 năm sau là 6,9%/năm.

Lô trái phiếu 7 năm do 1 công ty chứng khoán mua trọn, còn lô trái phiếu 10 năm được 1 công ty bảo hiểm nắm giữ.

Tiếp đó, ngày 24/11, Vietcombank đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Trong đó, lãi suất lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm được tính bằng lãi tham chiếu + 0,6%/năm; còn lô trái phiếu 10 năm được tính bằng lãi tham chiếu +1%/năm.

Báo cáo kết quả phát hành cho biết lô trái phiếu 10 năm đã được mua trọn bởi một công ty chứng khoán và lô trái phiếu 7 năm được mua bởi hai công ty chứng khoán.

Đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản. Mục đích phát hành nhằm tăng vốn cấp 2, bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn của ngân hàng.

Theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021, Vietcombank sẽ phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm và 10 năm với lãi suất cố định hoặc thả nổi. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý IV/2021.

Trước đó, Vietcombank đã thông báo mua lại trước hạn gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2016. Số trái phiếu này được Vietcombank phát hành hồi quý IV/2016 khi đó mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở mức 7,2 - 7,6%/năm, trong khi đó lãi suất tại các ngân hàng lớn chỉ từ 6,5 - 6,8%/năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của Vietcombank đạt 19.311 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái với sự tăng trưởng tích cực ở hầu hết các mảng kinh doanh.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,38 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,5% đạt 936.343 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 7,4% đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay ở mức 1,16%.

Đến cuối quý III, Vietcombank có hơn 21.378 tỷ đồng giấy tờ có giá lưu hành trên thị trường, không thay đổi nhiều so với cuối năm trước. Trong đó gần như toàn bộ là kỳ phiếu, trái phiếu trung và dài hạn bằng VND.