Chứng khoán Rồng Việt (VDS) hút thành công 750 tỷ đồng trái phiếu “ba không”

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Chứng khoán Rồng Việt; mã chứng khoán: VDS) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu VDSH2324004, với giá trị 750 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 9,2%/năm, vào ngày 29/01/2024.

Cụ thể, lô trái phiếu VDSH2324004 được Chứng khoán Rồng Việt phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 7.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành thực tế là 750 tỷ đồng.

Lô trái phiếu VDSH2324004 được phát hành vào ngày 10/11/2023, nhưng phải đến ngày 29/01/2024 mới hoàn tất phát hành. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 10/11/2024 - tức thời hạn lưu hành của lô trái phiếu này chỉ còn hơn 9 tháng nữa.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Tổ phát hành đồng thời là tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu VDSH2324004. Tổ chức có liên quan là Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế năm 2023, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận doanh thu từ kinh doanh chứng khoán đạt 751 tỷ đồng, giảm 8,41% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty chứng khoán này vẫn tăng trưởng mạnh, đạt 502 tỷ đồng (năm 2022 báo lỗ 37 tỷ đồng).

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán Rồng Việt trong năm 2023 đạt 327 tỷ đồng, con số này ở năm 2022 là lỗ 115 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/12/2023, tổng tài sản của Chứng khoán Rồng Việt là hơn 5.289 tỷ đồng, tăng 24,33% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 2.897 tỷ đồng, tăng 33,50% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 2.840 tỷ đồng (tăng 39,56%).

Tính đến thời điểm cuối năm 2023, dư nợ trái phiếu – 100% là trái phiếu phát hành ngắn hạn của Chứng khoán Rồng Việt là 2.530 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với đầu năm. Với việc phát hành thành công lô trái phiếu VDSH2324004, giá trị 750 tỷ đồng vào đầu năm 2024. Hiện dư nợ trái phiếu của Chứng khoán Rồng Việt là hơn 3.280 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, hiện Chứng khoán Rồng Việt đang lưu hành 5 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu VDSH2324001 , đáo hạn vào ngày 03/03/2024; lô trái phiếu VDSH2224002 , đáo hạn 01/06/2024; lô trái phiếu VDSH2324002 , đáo hạn vào ngày 20/06/2024; lô trái phiếu VDSH2324003 , đáo hạn vào ngày 18/08/2024 và lô trái phiếu VDSH2324004 , đáo hạn vào ngày 10/11/2024.

Như vậy, tất cả dư nợ trái phiếu với giá trị 3.280 tỷ đồng của Chứng khoán Rồng Việt sẽ đáo hạn từ thời điểm đầu tháng 3 đến giữa tháng 11 năm nay.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch 29/01, giá cổ phiếu VDS ở mức 16.900 đồng/cổ phiếu, giảm 0,88% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 430 nghìn đơn vị.