Cổ đông lớn chi nghìn tỷ mua hơn 98 triệu cổ phiếu HDBank

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo cho biết đã nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 11/12/2017 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank).

Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công là 98.099.998 cổ phiếu.

Trước đó hồi trung tuần tháng 10, đại hội đồng cổ đông HDBank đã thông qua phương án phát hành thêm tối đa 98,099 triệu cổ phiếu hoặc tối đa 12% tổng số lượng cổ phần phổ thông sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn từ vốn chủ sở hữu.

Đối tượng phát hành là ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định và giá phát hành theo thỏa thuận với nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách.

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu và/hoặc người có liên quan đến cổ đông hiện hữu là Công ty cổ phần Sovico (hơn 38,5 triệu cổ phiếu) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (hơn 17,6 triệu cổ phiếu), cùng với các nhà đầu tư khác đủ điều kiện.

Như vậy, với việc phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ đợt này, HDBank đã có thể nâng vốn điều lệ lên 9.809 tỷ đồng trước ngày niêm yết trên sàn chứng khoán.

Và với giá cổ phiếu HDBank trên thị trường OTC hiện nay xấp xỉ 30.000 đồng thì ước tính hơn 98 triệu cổ phiếu nói trên cũng có giá trị tới khoảng 3.000 tỷ đồng. Riêng các cổ đông lớn được phép mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ đợt này ước tính cũng phải bỏ ra cả nghìn tỷ đồng để gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Mới đây HDBank đã hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ lên UBCKNN về việc niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s cho rằng, vụ IPO là điều tích cực cho tín nhiệm của HDBank do thương vụ sẽ củng cố khả năng tạo vốn và khoảng đệm nguồn vốn cho quỹ dự phòng trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng mạnh.

Với giá trị ước tính 300 triệu USD, đây sẽ là vụ IPO lớn thứ hai trong ngành ngân hàng Việt Nam, sau vụ IPO của Vietcombank trị giá 463 triệu USD năm 2007. “Thương vụ này sẽ khuyến khích các ngân hàng khác theo bước”, Moody’s nhận xét

Theo Moody’s, IPO của HDBank sẽ kết hợp giữa bán cổ phần hiện tại và phát hành thêm cổ phiếu mới, với giá trị phát hành thêm vào khoảng 150 triệu USD. Sau đợt phát hành này, cổ đông mới nước ngoài của ngân hàng sẽ nắm giữ 21,5% cổ phần.

Tính đến 30/9/2017, tổng tài sản của HD Bank tăng 16,2% đạt 174.594 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng hơn 14% đạt 118.116 tỷ đồng. Hết 9 tháng đầu năm, cho vay khách hàng tăng trưởng 17,4% đạt 96.612 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý III của ngân hàng đạt gần 825 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.538 tỷ đồng. HDBank dự kiến lợi nhuận trước thuế năm nay đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2016.