Dệt may TNG chuẩn bị phát hành 3 triệu trái phiếu lãi suất 10% để thanh toán lương và tiền nguyên phụ liệu

HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán: TNG) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

Theo đó, TNG dự kiến sẽ phát hành 3 triệu trái phiếu với mệnh giá giá 100.000 đồng/trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị trái phiếu là 300 tỷ đồng. Kỳ hạn 48 tháng kể từ ngày phát hành; lãi suất cố định 10%/năm 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của TNG.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý 1 đến - quý 2/2022 sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán và sẽ được TNG công bố theo quy định của pháp luật. Tổ chức tư vấn phát hành và là đại lý phát hành cho TNG là Chứng khoán MB.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động. Cụ thể, TNG sẽ sử dụng 100 tỷ đồng thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên và 200 tỷ đồng thanh toán tiền nguyên phụ liệu cho các đối tác. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 1 - quý 2/2022.

Nguồn: TNG

Về tình hình kinh doanh, doanh thu tháng 10 của TNG đạt 462 tỷ đồng, tăng 100 tỷ tương ứng tăng 27,6% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng cũng tăng tương ứng, do đó công ty đạt lợi nhuận gộp 67 tỷ đồng. Sau hạch toán chi phí TNG lãi sau thuế 24,2 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế 10 tháng năm 2021, doanh thu của TNG đạt 4.542 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của TNG đạt 193 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ - tương ứng vượt kế hoạch lãi cả năm là 175 tỷ đồng. Nhờ lợi nhuận tăng mạnh, EPS của TNG sau 10 tháng tăng lên 2.427 đồng.

Tính đến 31/10/2021, tổng cộng tài sản 4.055 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ so với cùng kỳ. trong đó, hàng tồn kho có 415 tỷ hàng nguyên liệu, vật liệu, tăng 115 tỷ so với cùng kỳ; 251 tỷ sản xuất kinh doanh dở dang, trong đó chi phí xây dựng dở dang của toà nhà TNG Village là 45 tỷ đồng. Hàng hoá thành phẩm 299 tỷ đồng, giảm 185 tỷ so với cùng kỳ.

Được biệt, mặc dù lĩnh vực chính là dệt may nhưng từ khoảng năm 2018, TNG đã mở rộng kinh doanh bất động sản với nhiều dự án lớn về bất động sản khu công nghiệp (Sơn Cẩm 1), bất động sản thương mại như TNG Village...

Trên thị trường, cổ phiếu TNG đang có những nhịp điều chỉnh tại vùng giá cao nhất trong lịch sử. Chốt phiên 19/11, giá TNG giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp về mức 31.500 đồng/cổ phiếu, thanh khoản ở mức cao với hơn 6,5 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Diễn biến cổ phiếu TNG trong vòng 1 năm qua