CII chuyển đổi toàn bộ 1.200 tỷ đồng trái phiếu LGC sang cổ phiếu sau gần 1 tháng phát hành

CTCP Đầu tư Cầu đường CII (mã chứng khoán LGC) vừa công bố thông tin về việc chuyển đổi trái phiếu. Theo đó, ngày 19/8/2015, công ty đã chuyển đổi toàn bộ 1,2 triệu trái phiếu LGC thành 120 triệu cổ phiếu vào ngày 28/8/2015.

Toàn bộ 1,2 triệu trái phiếu của LGC đều do CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán CII) sở hữu. Giá trị trái phiếu chuyển đổi 1.200 tỷ đồng tương ứng 120 triệu cổ phiếu sau chuyển đổi.

LGC sẽ làm các thủ tục liên quan để đăng ký và niêm yết bổ sung các cổ phiếu trên trên HOSE.

ĐHCĐ thường niên năm 2015 của LGC đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để hoán đổi các khoản nợ với CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM. Khoản nợ gốc và lãi tạm tính đến 31/3/2015 khoảng 1.530 tỷ đồng, trong đó 1.200 tỷ đồng sẽ được hoán đổi bằng trái phiếu và khoản nợ còn lại sẽ được thanh toán sau giữa 2 công ty.

Điều khoản phát hành Trái phiếu hoán đổi nợ có chi tiết, trái chủ được toàn quyền lựa chọn thời hạn chuyển đổi song không sớm hơn 10 ngày sau ngày phát hành Trái phiếu và không muộn hơn 10 ngày trước ngày đáo hạn. Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu trước thời hạn 1 năm từ ngày phát hành Trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cho đến thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu.

Cụ thể, ngày 21/7/2015, LGC đã phát hành thành công 1,2 triệu Trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu với kỳ hạn 07 năm. Lãi suất cố định 11%/năm.