Địa ốc Hoàng Quân phát hành 137 triệu cổ phiếu để hoán đổi với 4 công ty liên kết

UBCKNN vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu cho CTCP Tư vấn- Thương mại- Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Mã CK: HQC) để hoán đổi cổ phiếu với các công ty liên kết theo tỷ lệ 1:1 bao gồm CTCP Tư vấn- Thương mại- Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận, CTCP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ, CTCP Đầu tư phát triển Bất động sản Đông Dương và CTCP Cảng Bình Minh.

Cụ thể, HQC sẽ phát hành 29,79 triệu cổ phần nhằm hoán đổi với Hoàng Quân Bình Thuận. Số cổ phần này tương ứng với số lượng cổ phần mà cổ đông Hoàng Quân Bình Thuận đang nắm giữ (ngoại trừ lượng cổ phần mà HQC đang sở hữu). Hiện tại, Hoàng Quân Bình Thuận có vốn điều lệ 323,5 tỷ đồng.

Tiếp theo, HQC cũng phát hành xấp xỉ 36,21 triệu cổ phần để hoán đổi với Hoàng Quân Cần Thơ. Hiện Hoàng Quân Cần Thơ có vốn điều lệ 400 tỷ đồng và HQC đang sở hữu 9,5% cổ phần tại công ty.

Còn với CTCP Đầu tư phát triển Bất động sản Đông Dương, HQC sẽ phát hành 38 triệu cổ phần nhằm hoán đổi với toàn bộ cổ phần của công ty.

Cuối cùng, HQC phát hành tiếp 33 triệu cổ phần để hoán đổi 55% vốn điều lệ Cảng Bình Minh (HQC đang sở hữu 45% cổ phần Cảng Bình Minh).

Chi tiết đợt phát hành hoán đổi của HQC

Giá cổ phiếu HQC được áp dụng khi tính toán tỷ lệ hoán đổi với cổ đông của các công ty mục tiêu trên là 10.000 đ/cp.

Theo tính toán và đề xuất của đơn vị tư vấn (MBS) thì giá cổ phiếu của Hoàng Quân Bình thuận là 10.805 đ/cp; Hoàng Quân Cần Thơ là 10.876 đ/cp; BĐS Đông Dương là 10.314 đ/cp và Cảng Bình Minh là 11.128 đ/cp.

Tỷ lệ hoán đổi 1:1 được căn cứ vào các tính toán nói trên.

Với việc hoán đổi cổ phần với các công ty liên kết theo tỷ lệ 1:1, HQC sẽ phải phát hành thêm 137 triệu cổ phiếu và như vậy vốn điều lệ công ty sau phát hành sẽ lên tới 3.370 tỷ đồng - trong trường hợp các cổ đông hiện hữu của 4 công ty nói trên đồng ý hoán đổi toàn bộ số lượng cổ phiếu sở hữu.

Trong cơ cấu cổ đông HQC hiện tại, Hoàng Quân Mê Kông đang là cổ đông lớn nhất (12,5%), tiếp theo là BĐS Đông Dương (10%), Phát triển nhà Bảo Linh (10%), Xây dụng kinh doanh nhà Bình Thuận (6,83%) và Mutual Fund Elite (7,74%).