GTN lấy ý kiến cổ đông phát hành thêm 75,2 triệu cổ phần và 700.000 trái phiếu chuyển đổi

CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (mã chứng khoán GTN) vừa công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành thêm chứng khoán và sử đổi bổ sung điều lệ công ty.

Phát hành riêng lẻ 75,2 triệu cổ phần

Theo đó, công ty dự kiến phát hành thêm 75,2 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tổng giá trị dự kiến thu được theo mệnh giá phát hành là 752 tỷ đồng sẽ đầu tư vào các công ty thành viên, các doanh nghiệp trong ngành và bổ sung vốn kinh doanh nhằm mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, còn để thực hiện các dự án mua lại, hợp nhất, sáp nhập các doanh nghiệp trong ngành theo chiến lược của công ty.

Giá phát hành sẽ đàm phán theo từng đối tác, sử dụng giá bình quân cổ phiếu GTN trong 30 phiên gần nhất và khả năng hỗ trợ về tài chính của đối tác, dự kiến mức giá phát hành cao nhất khoảng 15.000 đồng/cổ phần. thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2015 đến quý 2/2016. Toàn bộ số cổ phần chào bán lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Theo dự kiến, hiện có 2 nhà đầu tư sẽ đăng ký mua số cổ phần trên 10% trong đợt chào bán này là tổ chức TAEL Two Partners Ltd (dự kiến đăng ký mua 30 triệu cổ phần tương ứng tỷ lệ sở hữu 20% vốn cổ phần công ty sau khi phát hành riêng lẻ) và CTCP Invest Tây Đại Dương (dự kiến đăng ký mua 15 triệu cổ phần tương ứng 10% vốn cổ phần công ty sau phát hành).

Hiện tại, vốn điều lệ của GTN là 748 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên 1.500 tỷ đồng.

Phát hành riêng lẻ 700.000 trái phiếu chuyển đổi

Ngoài ra, GTN cũng lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn tối đa 5 năm. Theo dự kiến, GTN sẽ phát hành 700.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu để chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 4/2015 đến năm 2016 theo một hoặc nhiều đợt.

Số trái phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Tổng số tiền thu được dự kiến theo mệnh giá là 700 tỷ sẽ để đầu tư vào các hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.