HUT lên kế hoạch phát hành trái phiếu và cổ phiếu riêng lẻ 300 tỷ đồng cho 2 dự án

Công ty cổ phần Tasco (HUT) vừa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

Về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, HUT sẽ phát hành trái phiếu với mã HUT-CB2014. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không có bảo đảm. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Phát hành riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư không kể các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng mệnh giá phát hành tối đa 100 tỷ đồng, trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư là 200 trái phiếu.

Trái phiếu dự kiến phát hành trong quý 4/2014. Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được công ty sử dụng để mở rộng nâng cấp QL1A đoạn Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT, dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Sơn La theo hình thức BOT.

Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, công ty chào bán tối đa 20 triệu cổ phiếu tương đương tổng giá trị tính theo mệnh giá tối đa là 200 tỷ đồng cho nhà đầu tư chiến lược. Việc chào bán dự kiến thực hiện trong quý 4/2014 với mức giá thỏa thuận với từng nhà đầu tư nhưng tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phương Chi