KBC dự kiến thu về 3.000 tỷ đồng nhờ "in" thêm cổ phiếu và trái phiếu

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (KBC) công bố thông tin về triển vọng tái cấu trúc nợ và thu hút vốn.

Ngày 1/10/2014, HĐQT KBC đã trình ĐHCĐ (lấy ý kiến bằng văn bản) về việc phát hành thêm 120 triệu cổ phiếu (1.200 tỷ đồng tính theo mệnh giá) với giá phát hành dự kiến từ 15.000 đồng/cổ phiếu trở lên. Đồng thời, KBC cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cũng với mức giá chuyển đổi không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.

Đây là kế hoạch phát hành khổng lồ của KBC, cần được ĐHCĐ thông qua.

KBC cho biết, nếu theo mức giá dự kiến nêu trên, công ty có thể sẽ thu về được ít nhất 3.000 tỷ đồng trong thời gian tới với mục đích trả hết nợ và còn dư để tiếp tục đầu tư Khu công nghiệp. Nếu cần vay mới để đầu tư, KBC kỳ vọng lãi suất sẽ thấp hơn đồng thời kỳ hạn kéo dài hơn theo dự án mới.

Nhận định về quỹ đất, KBC cho biết tình hình thu hút đầu tư của công ty chắc chắn sẽ tốt hơn do quỹ đất dồi dào, đã được đền bù và mua lại trước đây với giá rẻ so với mức giá mới ban hành của các địa phương.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi cụ thể như sau:

1. Cổ phiếu: Phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư. Nghị quyết HĐQT KBC ngày 1/10 cho biết giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên thông báo ngày 2/10 cho biết giá bán tối thiểu là 15.000 đồng/cổ phiếu - là phương án mà KBC trình ĐHCĐ.

Với mức giá này thì KBC sẽ thu về được ít nhất 1.800 tỷ đồng.

2. Trái phiếu: Phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu) với kỳ hạn từ 3 - 5 năm, lãi suất không quá 12%/năm, giá chuyển đổi không dưới 15.000 đồng/cổ phiếu.

Gần đây, cũng theo thông tin từ KBC, trong khuôn khổ hợp tác, LG Electronics dự kiến thuê thêm 50 ha đất tại KCN Tràng Duệ

Tờ trình ĐHCĐ

>> KBC: LG Electronics dự kiến thuê thêm 50 ha đất tại KCN Tràng Duệ

Đan Nguyên