Sacomreal: Chào bán hơn 50 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 2.470 tỷ đồng

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín- Sacomreal (Mã CK: SCR) thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, Sacomreal sẽ thực hiện trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện là 1 : 0,05. Tổng số cổ phần phát hành là hơn 9,38 triệu đơn vị.

Bên cạnh đó, Sacomreal cũng chào bán cho cổ đông hiện hữu 50,11 triệu cổ phiếu, với giá phát hành là 10.000 đồng/CP. Tỷ lệ thực hiện là 100 : 26,7.

Tổng số tiền Sacomreal thu được từ đợt chào bán tương ứng hơn 501 tỷ đồng và toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để cơ cấu lại nợ hoặc cấn trừ công nợ.

Đối với trường hợp NĐT/ đối tác chiến lược mua cổ phiếu là chủ nợ của công ty thì giá trị cổ phiếu chủ nợ tham gia mua sẽ thực hiện cấn trừ thẳng vào công nợ bằng hình thức sử dụng văn bản thỏa thuận cấn trừ (không thanh toán bằng tiền mặt hay qua tài khoản ngân hàng) làm cơ sở hạch toán kế toán và cơ sở pháp lý hoàn tất nghĩa vụ tài chính giữa công ty và chủ nợ.

Đối với trường hợp NĐT/đối tác chiến lược mua cổ phiếu và chủ nợ của công ty nhưng không đồng ý cấn trừ giá trị mua cổ phiếu thẳng vào công nợ hoặc không phải là chủ nợ của công ty thì số tiền thu được sẽ dùng để thực hiện việc cơ cấu nợ với các chủ nợ khác của công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền mua là 7/8/2015.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ Sacomreal sẽ tăng lên 2.470 tỷ đồng.

Chi tiết thông báo