UBCKNN xác nhận FLC tăng vốn điều lệ thành công lên gần 3.149 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC – sàn HOSE) cho biết đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ lên 3.148,9 tỷ đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, thực hiện việc chào bán chứng khoán ra công chúng theo giấy chứng nhận số 54/GCN-UBCK ngày 9/7/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FLC đã tiến hành việc chào bán theo phương án phát hành đã được thông qua.

Ngày 28/8/2014, FLC nhận được danh sách tổng hợp nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm số R14/2014-FLC/VSD-ĐK từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD). Kết quả, số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là 100.298.364 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 64,98% (số lượng cổ phiếu chào bán là 154.360.000 cổ phiếu). Tổng số tiền cổ đông hiện hữu đã nộp tiền mua là 1.002.983.640.000 VNĐ.

Hội đồng Quản trị FLC đã có Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT về việc phân phối 54.061.636 cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư có nhu cầu. Kết quả tất cả nhà đầu tư đã nộp tiền mua 54.061.636 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Tổng số tiền nhà đầu tư có nhu cầu nộp tiền mua là 540.616.360.000 VNĐ. Số lượng cổ phiếu còn lại là 0 cổ phiếu.

Như vậy, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 1.543.600.000.000 VNĐ, có xác nhận của ngân hàng phong tỏa.

Đại diện FLC cho biết, Công ty đã tiến hành báo cáo kết quả đợt phát hành cho UBCKNN vào ngày 3/9/2014. Với việc hoàn thành 100% kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này, FLC đã thành công trong việc tăng vốn điều lệ lên con số mới là 3.148.938.820.000 VNĐ.

Ngoài phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, FLC sẽ chào bán riêng lẻ 600 tỷ đồng vốn cổ phần cho đối tác chiến lược. Giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch tăng vốn này có thể thực hiện ngay trong năm 2014 sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận. Như vậy, cùng với 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ thành công cho 2 nhà đầu tư tổ chức trước đó, tổng vốn điều lệ của FLC sẽ đạt mức gần 4.550 tỷ đồng trong thời gian tới. 

Cùng ngày, UBCKNN đã có văn bản gửi FLC xác nhận kết quả chào bán và đề nghị công ty liên hệ với Trung tâm lưu ký, HSX để hoàn thiện thủ tục niêm yết/ giao dịch bổ sung. [Xem văn bản xác nhận của UBCKNN]

Một thông tin thêm là với số vốn điều lệ mới (3.149 tỷ đồng) thì vốn hoá của FLC đạt gần 4.160 tỷ đồng tương đương hơn 200 triệu USD-đủ điều kiện để các quỹ ETF lựa chọn vào danh mục (việc lựa chọn cổ phiếu vào danh mục ETF dựa trên khá nhiều điều khoản trong đó có yếu tố thanh khoản, room ngoại và vốn hoá lớn hơn 150 triệu USD...).

>> 19 cá nhân sẽ rót trên 540 tỷ đồng mua cổ phiếu không phân phối hết của FLC