Giá quặng sắt tăng 'điên cuồng' lên mức kỷ lục, trader hàng hoá kỳ cựu dự đoán xu hướng này sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa

Nguyên liệu để sản xuất thép đã tăng vọt lên mức 230 USD/tấn ở phiên 12/5, lên mức cao kỷ lục mới trên thị trường hợp đồng tương lai Singapore, khi giá hàng hóa đồng loạt tăng bùng nổ.

Giá quặng sắt tại Singapore đã tăng 5,7% lên mức kỷ lục là 233,55 USD/tấn và giao dịch quanh mức 232,20 USD vào lúc 2 giờ 25 chiều (giờ Singapore). Trong khi đó, giá quặng sắt trên sàn giao dịch Đại Liên của Trung Quốc và cốt thép ở Thượng Hải cũng tăng lên mức cao chưa từng thấy.

Giá quặng sắt tại Trung Quốc vượt mức 200 USD/tấn.

Trong khi nhu cầu và hoạt động sản xuất thép đang gia tăng, nhiều nhà phân tích lập luận rằng các nguyên tắc cơ bản trên thị trường vẫn chưa đủ để cho thấy mức giá như vậy là hợp lý. Tuy nhiên, theo Andrew Glass – nhà sáng lập Avatar Commodities, điều đó cũng không thể ngăn cản đà tăng mạnh mẽ hơn của giá quặng sắt. Ông là cựu giám đốc mảng giao dịch sắt tại công ty khai thác mỏ Anglo American Plc và có kinh nghiệm giao dịch hàng hóa từ những năm 1990. 

Glass cho hay: "Giới phân tích cho rằng mức giá hiện tại là vô lý, nhưng tâm lý sợ hãi vẫn diễn ra, dẫn đến tình trạng ‘tranh giành’ để mua. Thị trường lo ngại rằng hoạt động logistics và nguồn lực cần thiết không thể đảm bảo. 220 USD là cao, nhưng mức giá sẽ còn tăng lên cao hơn nữa nếu một nhà máy nào đó buộc phải đóng cửa vì không kiếm được nguyên liệu."

Thời gian gần đây, các loại hàng hóa công nghiệp và chi phí vận chuyển đang tăng vọt khi người mua vội vàng "ôm hàng" đối với các nguyên liệu thô, trong bối cảnh các ngành công nghiệp từ sản xuất đến xây dựng trên toàn cầu hoạt động tích cực trở lại hậu đại dịch. Xu hướng trên làm tăng nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc, quốc gia này đang chứng kiến doanh số bán thép tăng mạnh từ đó đẩy giá quặng sắt tăng cao. Theo Oversea-Chinese Banking Corp., giá quặng sắt có thể lên tới 250 USD trong 12-18 tháng tới.

Hợp đồng tương lai quặng sắt và thép của Trung Quốc cũng tăng lên mức cao kỷ lục ở phiên hôm nay. Các nhà sản xuất thép của quốc gia này đang tăng cường sản xuất, bất chấp nỗ lực của chính phủ nhằm kiểm soát sản lượng để giảm phát thải carbon của ngành. Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận cao đang giúp các nhà máy thích ứng tốt hơn với việc chi phí đầu vào tăng cao.

Glass nhận định: "Hiện tại, quặng sắt đang được định giá quá cao. Tuy nhiên, tâm lý sợ hãi là một động lực mạnh mẽ và mức giá này đang phản ánh cho nỗi sợ. Chúng ta đang chứng kiến nỗi sợ lan rộng khi giá vàng tăng, đồng USD giảm. Thị trường đang đi lên ‘chuyến bay’ đến nơi an toàn và nỗi sợ hãi cũng có xuất hiện trên thị trường hàng hoá."

80% số quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc chỉ đến từ 2 quốc gia là Brazil và Australia. Hiện tại, Brazil đang chật vật với số ca tử vong do Covid-19 tăng nhanh và những lo ngại về biến thể virus mới, tạo ra mối lo ngại về tình trạng bùng phát như Ấn Độ. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia vẫn căng thẳng, tạo thêm một rủi ro khác đối với thị trường nước này.

Glass cho hay: "Từ Brazil, những con thuyền chở hàng còn 40 ngày nữa mới khởi hành. Do đó, nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dịch bệnh xảy ra tại Brazil, nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn chiến lược phòng hộ. Hơn nữa, nếu tình hình chính trị giữa Australia và Trung Quốc căng thẳng đến mức gây ra rủi ro cho nguồn cung, thì an ninh nguồn cung sẽ trở thành một vấn đề cực kỳ quan trọng."

Tham khảo Bloomberg