Khối óc thông minh nhất nhì Phố Wall Warren Buffett suy tính gì, công cụ vô giá này có thể giúp nhà đầu tư tìm câu trả lời

Trong gần 6 thập kỷ, CEO Warren Buffett của tập đoàn Berkshire Hathaway đã khiến Phố Wall ngỡ ngàng về năng lực đầu tư của mình. Kể từ khi trở thành giám đốc điều hành vào giữa thập niên 1960, nhà tiên tri xứ Omaha này đã giúp cổ phiếu loại A của công ty đạt mức lợi nhuận gia tăng 4.450.000%, tính đến ngày 12/1.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett có biệt tài chọn ra những công ty hoạt động tốt trong dài hạn. Vì thế, các nhà đầu tư thuộc mọi tầng lớp thường theo dõi các quyết định của ông và các cộng sự. Nhưng điều bất ngờ là cổ phiếu mà tỷ phú Warren Buffett mua nhiều nhất lại không phải cái tên mà bạn đang nghĩ.

Để biết cổ phiếu nào mà thiên tài đầu tư đã mua vào, bán ra, các nhà đầu tư có thể theo dõi hồ sơ 13F. Đây là tài liệu mà tập đoàn Berkshire Hathaway phải nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) sau mỗi quý.

Hồ sơ 13F cung cấp thông tin về quyết định đầu tư của những khối óc thông minh nhất Phố Wall đã thực hiện trong quý. Đây là hồ sơ bắt buộc các cá nhân và tổ chức quản lý từ 100 triệu USD trở lên phải nộp cho SEC.

Tính đến ngày 12/1, danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway có tổng tài sản đầu tư trị giá 361 tỷ USD, trải rộng trên khoảng 50 cổ phiếu. Một số cổ phiếu đã được bổ sung thường xuyên trong những năm gần đây.

Cổ phiếu năng lượng Occidental Petroleum là một cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý của nhà tiên tri xứ Omaha và các cấp dưới của ông trong hai năm qua. Theo hồ sơ ngày 5/2, Berkshire sở hữu 28% cổ phần của Occidental.

Lý do Buffett và các cộng sự liên tục mua cổ phiếu của Occidental thời gian qua có thể liên quan đến dự đoán giá dầu thô giao ngay sẽ tiếp tục tăng cao. Việc các công ty năng lượng thiếu vốn đầu tư trong thời kỳ đại dịch, cùng với bất ổn liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine dẫn đến nguồn cung dầu thô toàn cầu bị thắt chặt. Khi nguồn cung một mặt hàng bị hạn chế, giá giao ngay của chúng tăng lên là điều bình thường.

Tỷ phú Warren Buffett không ngại nâng vị thế trong cổ phiếu công nghệ Apple. Tuy nhiên, Berkshire đã bán khoảng 1% cổ phần Apple trong 3 tháng cuối năm 2023, để lại 5,9% cổ phần trị giá khoảng 167 tỷ USD.

Song, Apple vẫn là khoản đầu tư khổng lồ trong danh mục hàng trăm tỷ đô của Berkshire Hathaway. Trong cuộc họp cổ đông thường niên năm 2023, Buffett khen ngợi Apple là doanh nghiệp tốt hơn hết mọi doanh nghiệp mà ông đầu tư vào. Apple mang lại sức mạnh thương hiệu và tính nhất quán trong đổi mới mà ít đối thủ có thể sánh được.

Hồ sơ 13F của Berkshire Hathaway là một công cụ vô giá giúp các nhà đầu tư nắm bắt được những cổ phiếu, ngành và xu hướng nào đang thu hút sự quan tâm của Warren Buffett và các cấp dưới của ông. Tuy nhiên, tài liệu này không kể toàn bộ câu chuyện, ít nhất là đối với cổ phiếu mà Warren Buffett ưa chuộng.

Mặc dù có một số cổ phiếu cốt lõi được Berkshire mua thường xuyên, nhưng bạn sẽ thấy một cổ phiếu khác được liệt kê cuối báo cáo hàng quý của công ty. Ông Buffett đã mua cổ phiếu này gần như hàng tháng kể từ tháng 7/2018. Lý do nhà đầu tư không tìm thấy cổ phiếu này trong 13F là vì cổ phiếu mà Buffett thích mua nhất là công ty riêng của ông, Berkshire Hathaway.

Chính sách mua lại cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã thay đổi đáng kể vào giữa năm 2018. Trước đây, Buffett chỉ mua lại cổ phiếu Berkshire nếu nó giảm xuống dưới 120% giá trị sổ sách. Tuy nhiên, điều đó không tạo ra nhiều cơ hội để mua lại.

Hội đồng quản trị đã thay đổi chính sách vào giữa năm 2018, cho phép Buffett mua cổ phiếu bất cứ khi nào ông và Charlie Munger xác định giá cổ phiếu thấp hơn giá trị nội tại của Berkshire. Buffett và huyền thoại Charlie Munger quá cố đã giám sát việc mua lại số cổ phiếu Berkshire Hathaway trị giá hơn 72 tỷ USD kể từ đó.

Việc mua lại cổ phiếu là cách trực tiếp mà Warren Buffett và nhóm của ông thưởng cho các cổ đông dài hạn. Vì Berkshire không trả cổ tức nên việc thường xuyên mua lại cổ phiếu có thể gia tăng đều đặn cổ phần sở hữu của các cổ đông lâu năm.

Hơn nữa, khi công ty có lợi nhuận ròng ổn định hoặc ngày một tăng, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng lên khi số lượng cổ phiếu lưu hành giảm. Điều này khiến cổ phiếu của Berkshire trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Vào năm 2024, các chuyên gia phân tích tin rằng tỷ phú Warren Buffett sẽ còn tiếp tục mua cổ phiếu của chính công ty mình.

Theo Yahoo Finance