Nhà Khang Điền (KDH): Dragon Capital tiếp tục rót thêm 450 tỷ thông qua trái phiếu

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ. Chi tiết, ngày 21/5/2019, KDH đã phát hành thành công 450 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư Vietnam Debt Fund SPC - quỹ thành viên thuộc Dragon Capital.

Liên quan đến Dragon Capital, đầu năm 2019 nhóm này đã thực hiện mua vào hơn 1,47 triệu cổ phiếu KDH, nâng tỷ lệ sở hữu lên hớn 18% vốn điều lệ. Riêng đơn vị Vietnam Debt Fund SPC vừa thoái vốn khỏi Năm Bảy Bảy (NBB).

Được biết, trái phiếu đợt này là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 2 năm cùng với mức lãi suất cố định khá cạnh tranh lên tới 12%/năm. Về phương án trả nợ, KDH sẽ tiến hành thanh toán 50% nợ gốc trái phiếu sau 12 tháng kể từ ngày phát hành; 50% còn lại được Công ty thanh toán vào ngày đáo hạn của trái phiếu.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được KDH dùng để bổ sung vốn lưu động, nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

HĐQT KDH cũng vừa thông qua phương án phát hành hơn 130 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, cổ phiếu ESOP và chia thưởng cho cổ đông. Trong đó, Công ty dự kiến phát hành 20,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 5 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 207 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018. Song song, KDH cũng sẽ phát hành hơn 103,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 25 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.035 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của công ty theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018..

Bên cạnh đó, Công ty còn lên kế hoạch phát hành 6,2 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tỷ lệ 1,5%. Giá chào bán cổ phiếu ESOP là 15.000 đồng/cp.

Thời gian thực hiện dự kiến đều trong quý 3/2019. Hiện trên thị trường cổ phiếu KDH đang giao dịch trên mức giá 30.850 đồng/cp.