Sanest Khánh Hoà - công ty con thứ 2 của Yến Sào Khánh Hoà chuẩn bị IPO vào ngày 11/9

Sanest Khánh Hòa có vốn điều lệ 330 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Công ty sẽ bán đấu giá: 7.971.640 cổ phần, tương ứng 24,16% vốn điều lệ với mức giá khởi điểm 23.000 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 11/9 tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bản công bố thông tin do Sanest Khánh Hòa cung cấp, ngoài việc phát hành ra công chúng, Sanest Khánh Hòa cũng sẽ bán 6,93 triệu cổ phần, tương đương 21% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược với mức giá dự kiến 23.000 đồng/cp, bên cạnh đó là bán cho người lao động hơn 1,24 triệu cổ phiếu, tương đương 3,8% vốn điều lệ công ty. Tổng số tiền dự kiến thu về sau cổ phần hóa là 368 tỷ đồng.

Dự kiến, sau khi IPO, nhà nước vẫn giữ 51% vốn điều lệ. Tên Công ty cũng sẽ đổi tên thành Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và sẽ tiến hành làm các thủ tục lưu ký và đưa cổ phiếu lên sàn Chứng khoán theo quy định. Dù vậy, Công ty không cho biết thời gian cũng như kế hoạch niêm yết ở sàn nào.

Được biết, Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa tiền thân là Nhà máy NGK cao cấp Yến Sào tại xã Cam Thịnh Đông, Tp. Cam Ranh trực thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa được khởi công xây dựng năm 2011.

Công ty cho biết, hiện các sản phẩm của Sanest đã chiếm lĩnh vị trí số 1 trong cả nước với hơn 1.000 nhà phân phối khắp cả nước. Đồng thời, các sản phẩm của Sanest cũng xuất khẩu sang các thị trường như Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ, ÚC…

Năm 2016, Sanest Khánh Hòa đạt mức doanh thu thuần 1.260 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 95,5 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 32,4% và 22,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Sau khi cổ phần hóa, Sanest Khánh Hòa đặt kế hoạch vốn điều lệ không đổi cho đến năm 2019. Doanh thu năm 2017 dự kiến đạt 1.324 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 100,6 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 15,86%.

Trước đó, cuối tháng 6/2016, một công ty thành viên của Công ty Yến sào Khánh Hòa là Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh đã thực hiện chào bán 5 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với giá đấu bình quân 23.665 đồng/cp.

Sau cổ phần hóa, Yến sào Diên Khánh có vốn điều lệ 230 tỷ đồng. Năm 2017, Yến sào Diên Khánh đề ra mục tiêu doanh thu 867 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 55 tỷ đồng. Như vậy, xét về cả quy mô vốn cũng như kết quả kinh doanh, Sanest Khánh Hòa đang tỏ ra vượt trội hơn so với với Yến sào Diên Khánh.