Habubank: Thông qua việc niêm yết HoSE vào quý III-IV/2010

tuyetminh | 10-03-2010 - 07:05 AM | Tài chính - ngân hàng

Đại hội cổ đông Habubank thông qua việc niêm yết cổ phiếu lên HoSE và phát hành và phát hành 1050 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. CTCK Habubank cũng sẽ chuyển thành CTCP.

TIN MỚI

Tại Đại hội đồng cổ đông NHTMCP Habubank vừa tổ chức cuối tuần qua, chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Habubank, ông Nguyễn Văn Bảng cho biết tham chiếu theo quy định tại Điều 5 Luật Chứng khoán, cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HABUBANK) về cơ bản đã thỏa mãn các điều kiện, tiêu chuẩn để niêm yết theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, trong bối cảnh các yêu cầu về mặt pháp lý đối với giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ngày một chặt chẽ nhưng chưa rõ ràng thì việc niêm yết cổ phiếu càng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với HABUBANK.

Trên cơ sở đó Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng này đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu HABUBANK tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vào thời điểm niêm yết: quý 3/2010 hoặc quý 4/2010. Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Habubank và cổ đông;

6 tháng cuối năm 2010, phát hành 1050 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Tính đến thời điểm 31/12/2009 tổng vốn chủ sở hữu của Habubank đạt 3.251 tỷ đồng trong đó vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, năm 2010, Habubank sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 với tổng giá trị mệnh giá là 1050 tỷ đồng. Thời hạn chuyển đổi trái phiếu: 1 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất: ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp với thị trường theo quy định của NHNN Việt Nam.

Trái tức được thanh toán 01 lần vào thời điểm đáo hạn vỡ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 nghĩa là 01 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng) tại thời điểm chuyển đổi.

Thời điểm dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi: 6 tháng cuối năm 2010.

Về phương thức phát hành, phát hành toàn bộ 10,5 triệu TPCĐ (tương đương 1.050 tỷ đồng mệnh giá) cho cổ đông hiện hữu của ngân hàng theo tỷ lệ cổ phần sở hữu tương ứng tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Tỷ lệ chào bán trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng) cho cổ đông hiện hữu: 3,5% tổng số lượng cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng) cổ đông sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Giá phát hành trái phiếu chuyển: Các cổ đông hiện hữu đợc mua với giá bằng mệnh giá (100.000 đồng/01 TPCĐ).

Với 1050 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này, Habubank dự kiến bổ sung vốn kinh doanh: khoảng 70%, tương đương 735 tỷ đồng. Đầu trực tiếp hoặc góp vốn liên doanh liên kết : khoảng 10%, tương đương 105 tỷ đồng. Đầu tư cơ sở vật chất của ngân hàng: khoảng 20%, tương đương 210 tỷ đồng

Thời điểm dự kiến phát hành trái phiếu số trái phiếu chuyển đổi này là 6 tháng cuối năm 2010.

Chuyển đổi chứng khoán Habubank thành CTCP

Đại hội thông qua việc chuyển đổi Công ty chứng khoán Habubank từ mô hình Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần và giữ nguyên tên gọi Công ty. Vốn điều lệ của Công ty HBBs khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần là 150 tỷ VND và mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 VND.

Sau khi chuyển đổi, cơ cấu sở hữu của Công ty cổ phần khi chuyển đổi như sau: Ngân hàng Habubank sở hữu 11%. Các cổ đông hiện hữu của ngân hàng mẹ Habubank sở hữu 49% . Cán bộ lãnh đạo, quản lý và công nhân viên Habubank sở hữu 40%.

Giá mua cổ phần khi chuyển đổi như sau, Habubank mua chuyển đổi theo giá bằng mệnh giá (10.000 VND/1 cổ phần); Giá bán cho CBNV Habubank theo giá bằng mệnh giá (10.000 VND/1 cổ phần); Giá bán cho cổ đông hiện hữu Habubank theo giá bằng mệnh giá (10.000 VND/1 cổ phần);

Hội đồng Quản trị của Habubank nhận thấy cần thiết phải bổ sung thêm loại hình kinh doanh bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Năm 2010, dự kiến cổ tức từ 12-15%

Một số chỉ tiêu hoạt động năm 2010 được cổ đông Ngân hàng thông qua, như lợi nhuận trước thuế đạt 650-690 tỷ đồng. Nợ quá hạn dưới 3%. Cổ tức dự kiến từ 12-15%.