[Trực tiếp] ĐHCĐ VnDirect: Tiếp tục kế hoạch phát hành thêm 50 triệu cổ phiếu, 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Sáng nay, 26/4/2013, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect đã diễn ra ĐHCĐ thường niên 2014 với 65,35% cổ đông và đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua.

Năm 2013, VnDirect hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra với LNTT 133 tỷ đồng, vượt 32%. Tuy nhiên, do thị trường chưa thực sự thuận lợi, VND chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu ESOP như phương án đã được đề ra tại ĐHCĐ thường niên 2013 trước đó. VND cho biết công ty đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Ngân hàng CIMB (ngân hàng lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương – ngoài Nhật).

Về thị phần môi giới, VnDirect tiếp tục khẳng định vị thế với vị trí thứ 2 trên sàn HNX (đạt 7,38% thị phần) và vị trí thứ 5 trên sàn HSX (5,31%) mặc dù mảng khách hàng tổ chức của VnDirect chưa thực sự được đẩy mạnh và phát triển bền vững.

Với kết quả này, VnDirect dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%, tương đương 50 tỷ đồng.

Tiếp tục kế hoạch phát hành thêm

Năm 2014, ngoài kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu thuần và LNTT lần lượt 258,7 tỷ đồng và 191,6 tỷ đồng, VnDirect dự kiến sẽ đẩy mạnh hoạt động môi giới, hướng tới thị phần 8% trên HNX và 6% trên sàn HSX. VNDirect dự kiến sẽ tăng cường phát triển mảng khách hàng tổ chức, định chế tài chính cả trong và ngoài nước.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu chưa được thực hiện năm 2013 sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2014. Cụ thể như sau:

1. Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn trên 12 tháng, lãi suất dự kiến 5%. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược hoặc phát hành cho cổ đông hiện hữu của công ty. Một trong các mục đích sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu đợt này là dùng để mua bán sáp nhập công ty chứng khoán khác hoặc công ty quản lý quỹ nhằm tăng quy mô hoạt động.

2. Phát hành 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá phát hành không dưới 10.000 đồng/cổ phiếu. VND dự kiến sẽ phát hành trong 2 năm 2014 và 2015.

3. Phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng tối đa 3% tổng số cổ phần của công ty tại thời điểm phát hành – dự kiến phát hành trong năm 2014 - 2015. Giá phát hành bằng mệnh giá.

4. Phát hành gần 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 5% (sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu thưởng).

Minh Thư