Thị trường đường còn "đắng", SBT vẫn huy động 450 tỷ đồng trái phiếu đẩy mạnh kinh doanh

Ngày 12/4/2018, HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) đã thông qua việc phát hành 450 trái phiếu với tổng giá trị tương đương 450 tỷ đồng.

Trong đó, trái phiếu phát hành có mệnh giá là 1 tỷ đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán, kỳ hạn là 1 năm kể từ ngày phát hành và đáo hạn vào năm 2019. Trái phiếu sẽ được phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; trong đó ưu tiên các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính và quỹ đầu tư thông qua đại lý phát hành. Trái phiếu dự kiến được chia thành nhiều đợt phát hành và bắt đầu là quý 4 năm tài chính 2017 - 2018 với giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

Được biết, việc phát hành trái phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của SBT và bổ sung vốn lưu động để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo SBT, sau thương vụ trên chỉ tiêu về cơ cấu vốn vẫn được duy trì ở vùng an toàn, trong khung kiểm soát rủi ro tài chính và đáp ứng yêu cầu các chỉ số của ngân hàng thương mại, trong đó hệ số Nợ vay/Vốn Chủ sở hữu tại BCTC hợp nhất sẽ tăng nhẹ từ 1,27 lần lên 1,33 lần.

Về SBT, tính tới 31/12/2017 Công ty ghi nhận tổng tài sản hợp nhất đạt 17.853 tỷ, vốn chủ sở hữu hợp nhất là 7.136 tỷ đồng. Với sản lượng đường tiêu thụ là 308.579 tấn, đạt 50% kế hoạch năm, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ SBT ghi nhận 5.469 tỷ, tương đương thực hiện 60% kế hoạch năm. Kết quả là, lợi nhuận trước thuế Công ty thu về 327 tỷ đồng, xấp xỉ 50% kế hoạch năm. Cùng với đó, lãi sau thuế SBT cũng tăng mạnh lên 259 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tương ứng đạt 11%.