Thị trường hàng hóa ngày 4/8: Dầu, vàng giảm còn sắt thép, gạo, ngũ cốc tăng giá, tôm Trung Quốc đắt nhất châu Á

Dầu giảm vì cung tăng và lo ngại cuộc chiến thương mại

Giá dầu thô quay đầu giảm trong phiên cuối tuần, mất sạch mức tăng của phiên trước đó bởi lo ngại căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc sau khi Trung Quốc xem xét nâng thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả việc Mỹ muốn tăng thuế đối với hơn 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Dầu Tây Texas Mỹ (WTI) giảm 47 US cent xuống 68,49 USD/thùng, dầu Brent giảm 24 US cent xuống 73,21 USD/thùng; tính chung cả tuần dầu WTI mất 0,4% trong khi Brent mất 1,5%.

Giá dầu đang chịu sức ép bởi lo ngại căng thẳng thương mại trên toàn cầu có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả Mỹ sau khi Washington thông báo nâng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Kế hoạch thuế mới của Trung Quốc sẽ nhằm vào nhiều mặt hàng trong đó có khí tự nhiên hóa lỏng, khiến thị trường lo ngại có thể nước này sẽ đánh thuế lên cả dầu. Trên thực tế, công ty dầu quốc doanh Sinopec của Trung Quốc đã giảm mua dầu thô của Mỹ.

Trong khi đó, sau khi OPEC và một số nước sản xuất dầu mỏ lớn khác trong đó có Nga nhất trí nâng sản lượng để giúp thị trường cân bằng sau đợt giá tăng mạnh trước đó, sản lượng dầu Nga đã tăng 150.000 thùng/ngày trong tháng 7/2018 từ mức 11,21 triệu thùng/ngày của tháng trước đó; sản lượng của nước xuất khẩu hàng đầu thế giới là Saudi Arabia gần đây cũng tăng, lên khoảng 11 triệu thùng/ngày, trong khi sản lượng của Mỹ cũng tương đương mức đó.

Cả tuần giá vàng, bạc và palađi giảm, trong khi bạch kim tăng

Giá vàng đã tăng gần 1% vào lúc đóng cửa phiên cuối tuần sau khi chạm mức thấp nhất gần 17 tháng bởi số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự kiến khiến USD giảm và động thái ngân hàng trung ương Trung Quốc nâng tỷ giá. Vàng giao ngay có 1 phiên biến động mạnh, buổi sáng giảm xuống mức thấp nhất kể từ 15/3/2017, giữa phiên tăng 1% lên 1.220,01 USD/ounce và kết thúc phiên tăng 0,6% lên 1.214 USD/ounce. Vàng Mỹ giao kỳ hạn tăng 0,3% lên 1.223,20 USD/ounce. Tuy nhiên tính chung cả tuần, vàng giao ngay vẫn giảm 0,3%, là tuần giảm thứ 7 trong vòng 8 tuần qua. Các chuyên gia Reuters dự đoán giá có thể sẽ còn giảm nữa, tới ngưỡng hỗ trợ 1.194 USD/ounce.

Điểm qua về các kim loại quý khác, giá bạc cũng tăng 0,7% trong phiên vừa qua lên 15,41 USD/ounce, và cả tuần cũng giảm tuần thứ 8 liên tiếp; bạch kim tăng 0,8% trong phiên lên 828,99 USD/ounce và kế thúc tuần tăng 0,4% - nhiều nhất kể từ cuối tháng 5; palađi giảm 0,1% trong phiên xuống 910,75 USD/ounce và tính chung cả tuần giảm 0,8%.

Nhóm kim loại quý trồi sụt là do USD trong phiên vừa qua biến động mạnh. Chỉ số Dollar index đo tỷ giá USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác, đầu phiên có lúc lên mức cao kỷ lục 2 tuần, sau đó quay đầu giảm nhanh xuống 94,98, nhưng đã hồi phục trở lại mức 95,148 vào cuối phiên (bằng cuối phiên trước đó), và tính chung cả tuần tăng 0,5%.

Thép cao nhất 5,5 năm

Thép cây tại Trung Quốc vào đầu phiên vừa qua cũng lên cao nhất trong vòng 5,5 năm bởi Trung Quốc kế hoạch sẽ kiềm chế sản lượng trong mùa Đông năm thứ 2 liên tiếp, mặc dù đà tăng bị hạn chế chút ít bởi cuộc chiến thuế. Thép cây kỳ hạn tháng 10/2018 trên sàn Thượng Hải có lúc đạt 4.213 CNY/tấn (gần chạm mức cao nhất 5,5 năm của ngày 1/8/2018), và kết thúc phiên tăng 0,5% so với phiên trước đó, đạt 4.188 CNY/tấn.

Quặng sắt cao nhất kể từ giữa tháng 3/2018, than cốc cao nhất kể từ tháng 9/2017

Giá quặng sắt tại Trung Quốc vừa tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 3/2018 sau khi Bắc Kinh tuyên bố áp thuế lên 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ và cảnh báo sẽ có thêm các biện pháp khác nữa, dấu hiệu cho thấy họ sẽ không nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại với Washington. Thuế mới sẽ nhắm vào các sản phẩm từ khí gas đến quặng sắt, thép, máy bay... Quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng 4,9% lên 505 CNY/tấn, cao nhất kể từ tháng 3/2018 và là phiên tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 11/2016.

Trung Quốc là nước tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới, khối lượng quặng sắt nhập của Mỹ không nhiều (730.000 tấn trong năm 2017, một tỷ lệ nhỏ trong tổng lượng 1 tỷ tấn nhập vào thị trường này).

Than cũng tăng giá mạnh trong phiên vừa qua mặc dù thuế mới của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ chưa có tên than cốc và than luyện cốc. Than cốc kỳ hạn tháng 9/2018 có lúc đạt 2.459,50 CNY/tấn (cao nhất kể từ giữa tháng 9/2017) và kết thúc phiên tăng 2% đạt 2.432,50 NDT/tấn. Tương tự, than luyện cốc tăng 2,3% lên 1.219 CNY/tấn vào cuối phiên, sau khi có lúc đạt 1.239 CNY.

Cacao quanh mức thấp nhất 5,5 tháng

Giá cacao tại New York kỳ hạn giao tháng 9/2018 giảm 26 USD tương đương 1,3% trong phiên vừa qua, xuống 2.046 USD/tấn, không xa mấy so với mức thấp nhất 5,5 tháng ở đầu phiên (2.039 USD/tấn) và tính chung cả tuần giảm hơn 8%. Cacao tại London cũng giảm 15 GBP (0,94%) xuống 1.587 GBP/tấn, và giảm hơn 5% trong tuần. Tháng 7/2018, mặt hàng này đã giảm 10%, nhiều nhất kể từ tháng 4/2017 mặc dù có một số dấu hiệu cho thấy nhu cầu cải thiện.

Giá cacao đã tăng mạnh vào nửa đầu năm 2018 do nhu cầu mạnh lên sau khi trì trệ ở năm 2017, tháng 5/2018 giá đạt 2.914 USD/tấn ở New York và 1.971 GBP/tấn ở London, cao nhất trong vòng 1,5 năm. Sau đó giá giảm giảm trở lại, song dự báo sẽ tăng lên trong những tháng tới. Giới chuyên gia dự báo giá cacao sẽ tiếp tục tăng từ nay tới cuối năm, tăng 20% so với cuối 2017 do nguồn cung trên toàn cầu trở nên thiếu hụt.

Cà phê biến động

Cà phê arabica giao tháng 9/2018 tăng 1,05 US cent tương đương 0,98% lên 1,0077 USD/lb do đồng real brazil mạnh lên, tính chung cả tuần giá vẫn giảm hơn 2%. Robusta giao cùng kỳ hạn cũng tăng 18 USD tương đương 1,09% lên 1.662 USD/tấn. Kế hoạch tăng thuế của Trung Quốc lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ cũng bao gồm cả cà phê rang xay.

Giới chuyên gia dự báo giá arabica sẽ tăng 22% vào cuối 2018 do lo ngại thời tiết kho hạn ở Brazil và biến động tiền tệ tại quốc gia này.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 6/2018 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 10,45 triệu bao (1 bao = 60 kg), theo Tổ chức Cà phê Quốc tế. Trong 9 tháng đầu niên vụ 2017/18 (bắt đầu từ 1/10/2017), xuất khẩu đã tăng 0,3% lên tổng cộng 90,86 triệu bao.

Ngô, lúa mì và đậu tương đều tăng trong tuần

Giá đậu tương cuối phiên vững do hoạt động mua vào sau khi có lúc chạm mức thấp nhất 1 tuần bởi lo ngại căng thẳng thương mại gia tăng. Đậu tương giao tháng 11 tại Chicago tăng 4-3/4 UScent lên 9,02-1/4 USD/bushel, tính chung cả tuần tăng 1,9%.

Lúa mì giảm nhẹ vào cuối phiên, giảm 4-1/4 US cent xuống 5,56-1/4 USD/bushel, trước đó có lúc đạt mức cao nhất 3 năm. Tính chung cả tuần vẫn tăng 4,9%, là tuần tăng thứ 3 liên tiếp.

Ngô tăng 3% trong phiên vừa qua lên 3,69-3/4 USD/bushel, tính chung cả tuần tăng 2,1%.

Thị trường ngũ cốc đang trong giai đoạn biến động mạnh bởi hai yếu tố quan trọng: căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và thời tiết. Trong khi thời tiết xấu ở nhiều nơi trên thế giới có thể khiến dự trữ lúa mì toàn cầu giảm và sản lượng có thể thấp nhất 5 năm hỗ trợ đắc lực cho giá tăng mạnh ở nhiều thời điểm thì các tuyên bố của Mỹ và Trung Quốc lại nhanh chóng kéo thị trường giảm giá trở lại. Chỉ mới vài ngày trước đây, vào thứ Ba ngày 31/7/2018), đậu tương tăng giá tới 3% lên mức cao nhất 6 tuần bởi hy vọng Washington và Bắc Kinh sẽ khởi động lại các vòng đàm phán về thuế, nhưng ngay phiên sau đó giá lại quay đầu giảm khi Mỹ và Trung Quốc tuyên bố những kế hoạch thế mới. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã hút nhau vào cuộc chiến, ở đó Bắc Kinh áp thuế 25% đối với đậu tương Mỹ, buộc Chính phủ Mỹ phải cam kết dành 12 tỷ USD trợ cấp cho nông dân của mình để giảm thiểu thiệt hại.

Những năm gần đây, nông dân Mỹ tăng trồng đậu tương bởi lợi nhuận cao hơn cây ngô, vì đậu tương Mỹ đáp ứng nhu cầu bùng nổ từ thị trường Trung Quốc. Năm 2017, đậu tương chiếm khoảng 1/2 trị giá nông sản Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc – chủ yếu sử dụng làm thức ăn nuôi lợn. Bắc Kinh đã nhập khẩu tới 12 tỷ USD đậu tương trong năm vừa qua. Tuy nhiên, nhập khẩu đã giảm nhanh trong những tháng gần đây.

Cung ngô Mỹ năm tới dự báo sẽ giảm 23%, nhưng tương lai của thị trường này vẫn bấp bênh kể từ khi Mỹ và Trung Quốc đối đầu trong cuộc chiến thương mại.

Đối với lúa mì, thị trường dự đoán nhu cầu trên toàn cầu có thể sẽ chuyển hướng sang Mỹ vì hạn hán làm giảm cung ở những nơi khác. Các dự đoán về sản lượng ở Nga, Liên minh châu Âu và Australia đều đã bị điều chỉnh giảm. Taị Đức, nước sản xuất lớn thứ 2 EU, sản lượng vụ 2018 dự báo giảm 20% xuống khoảng 36 triệu tấn do khô hạn.

Giá tôm tại Trung Quốc đắt nhất châu Á

Giá tôm thế giới đang có sự chênh lệch khá lớn. Tôm thẻ Thái Lan loại 60 con/kg có giá 170 THB (5,11 USD)/kg, trong khi tôm Ấn Độ cùng loại giấ 215 INR (3,13 USD)/kg. Theo nguồn tin Undercurrent, do cấm nhập khẩu tôm nguyên liệu từ tháng 9/2017, giá tôm tại Thái Lan đã tăng nhanh

Đối với loại nhỏ hơn (70 con/kg), tôm Thái giá 158,5 THB (4,76 USD)/kg, trong khi tôm Ấn Độ giá 205 INR (2,99 USD); loại 80 con thì tôm Thái giá 146 THB (4,39 USD) còn tôm Ấn 190 INR (2,77 USD)/kg. Tôm Việt Nam có giá gần bằng tôm Thái Lan, loại 80 con giá 92.000 đồng (3,97 USD)/kg. Tuy nhiên, đắt nhất vẫn là tại Trung Quốc, với loại 60 con tại Quảng Đông là 46,7 NDT (6,89 USD) trong khi loại 80 con giá 38,8 NDT (5,72 USD)kg. Loại 80 con tại Phúc kiến giá 46 NDT (6,78 USD), trong khi tại Hải Nam giá 44 NDT (6,49 USD)/kg.

Gạo tăng nhẹ

Giá gạo châu Á đảo chiều tăng trở lại trong tuần này bởi lo ngại thời tiết ảnh hưởng tới sản lượng. Đối với loại 5% tấm, gạo Ấn Độ tăng 3 USD lên 392-396 USD/tấn từ mức thấp nhất 16 tháng trong tháng 7/2018 bởi lo ngại thiếu mưa sẽ làm giảm sản lượng; gạo Thái Lan cũng tăng nhẹ từ 380 – 385 USD/tấn lên 385 – 393 USD/tấn do đồng baht mạnh lên và mưa nhiều gây nguy cơ úng lụt vào thời điểm đang thu hoạch; gạo Việt Nam vững ở mức 385 – 395 USD/tấn trong bối cảnh nước lũ dâng lên ở ĐBSCL buộc nông dân phải gấp rút thu hoạch sớm. Tuy nhiên, nhu cầu lúc này vẫn thấp ở tất cả 3 thị trường nói trên.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 4/8