Tăng vốn gấp 50 lần, cổ phiếu tăng giá gấp 5: Một công ty in sách vốn 18 tỷ thành công ty địa ốc trị giá hơn 4.400 tỷ đồng

Tăng vốn thêm 900 tỷ mua công ty bất động sản

Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát, tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập từ tháng 4/1996. Công ty được cổ phần hóa vào năm 2004, và được chấp thuận niêm yết trên sàn HNX vào tháng 11/2006 với mã là HTP.

Trong một thời gian dài, với quy mô vốn hóa nhỏ chỉ vỏn vẹn vài chục tỷ đồng, cổ phiếu HTP không được nhà đầu tư chú ý và thường trong tình trạng không có thanh khoản. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, giao dịch của HTP bất ngờ trở nên sôi động kèm với đó là đà tăng đột biến từ khoảng 10.000 đồng/cp lên hơn 50.000 đồng/CP, tăng 5 lần sau khoảng 1 năm. Với 91,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa hiện tại của HTP đã tăng lên hơn 4.400 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu HTP trở nên tích cực sau khi công ty này hoàn tất phát hành 90 triệu cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 918 tỷ đồng vào đầu năm 2021. Trong đó, các cổ đông mua vào 90 triệu cổ phiếu này bao gồm: Nguyễn Thị Kim Hiếu (25 triệu), Võ Mỹ Tiên (25 triệu), Mai Lê Hồng Sương (22,4 triệu), Nguyễn Thu Thảo (4,4 triệu), Trương Hiền Vũ (4,4 triệu), Hồng Bảo Ngân (4,4 triệu), Trịnh Ngọc Khánh (4,4 triệu).

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Kim Hiếu đã giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 20,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 22,33%), bà Võ Mỹ Tiên còn 15,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,67%), bà Mai Lê Hồng Sương còn gần 19,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20,87%).

Sau khi huy động được tiền, HTP đã chi 902 tỷ đồng để mua 62,75% vốn của công ty Hưng Vượng Developer từ các cổ đông hiện hữu (tương ứng giá mua trung bình 11.900 đồng/CP). Qua đó sở hữu gián tiếp CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, Công ty TNHH Hưng Vượng AMC, Công ty TNHH Hưng Vượng Hospitality.

Được biết, CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt là chủ đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt” tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, quy mô 72 ha, tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Tính đến hết quý 1 năm nay, dự án đang triển khai thi công xây dựng san lấp mặt bằng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Sau khi M&A thành công, Hưng Vượng Developer đã đưa các tài sản của mình lên sàn chứng khoán dưới pháp nhân của công ty mẹ HTP (nghiệp vụ “niêm yết cửa sau”)

Kế hoạch nâng sở hữu Hưng Vượng Developer lên 99% và thâu tóm Công ty TNHH Bách Phú Thịnh

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2022, cổ đông HTP đã thông qua 2 phương án tăng vốn bao gồm phát hành hơn 91,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, mức giá chào bán là 10.000 đồng/cp và chào bán 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (3-7 nhà đầu tư) với mức giá chào bán 10.100 đồng/cp

Tổng số tiền thu được từ hai đợt chào bán trên khoảng 1.221 tỷ đồng. Trong đó, HTP sẽ dùng 621,8 tỷ để mua cổ phần Hưng Vượng Developer từ cổ đông hiện hữu và 100 tỷ đồng mua cổ phiếu sơ cấp do Hưng Vượng Developer phát hành thêm để tăng tỷ lệ sở hữu lên 99%; 495 tỷ đồng mua phần vốn góp tại Bách Phú Thịnh, mục tiêu sở hữu 99%; và 4,2 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động HTP.

Công ty TNHH Bách Phú Thịnh - hiện là công ty con của Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - HoSE:TDH), trong tháng 5, TDH đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 51% tại Bách Phú Thịnh với giá tối thiểu 130 tỷ đồng. Bách Phú Thịnh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, và có vốn điều lệ 235 tỷ đồng. Công ty này hiện là chủ đầu tư dự án khu phức hợp Centum Wealth tại đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, quận 9, TP HCM.

Theo giới thiệu, dự án Centum Wealth có tên gọi là chung cư cao cấp Centum Wealth, bao gồm căn hộ cao cấp kết hợp khu thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí. Dự án này được xây dựng trên khu đất 11.582 m2, với diện tích căn hộ là 38.233 m2, diện tích cho thuê thương mại là 2.240 m2. Centum Wealth được khởi công từ năm 2017, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 50 triệu USD.

HTP lột xác sau khi tăng vốn và hợp nhất Hưng Vượng Developer

HTP đặt kế hoạch năm 2022 với doanh thu thuần đạt gần 100 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần kết quả năm 2021; lợi nhuận trước thuế hơn 37,9 tỷ đồng, giảm 34%. Trong 6 tháng đầu năm 2022, HTP đạt doanh thu 32,2 tỷ đồng (gấp 8 lần cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế hơn 4 tỷ đồng (giảm 91% so với cùng kỳ). Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, HTP hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và 12% kế hoạch lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm, HTP đã thu về 310 tỷ đồng cho ông Hồ Quang Tâm vay ngắn hạn từ tháng 8/2021 với lãi suất 20%/năm.

Bên cạnh đó, HTP có khoản phải thu ngắn hạn 550 tỷ đồng từ và CTCP Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt (Bách Khoa Việt) do ngày 22/8/2022, HTP đã thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Nhà máy pha chế xăng nhiên liệu sinh học E5 với Bách Khoa Việt. Do dự án chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, HTP được nhận khoản hỗ trợ từ Bách Khoa Việt trên số vốn góp với mức lãi suất 10%/năm.