Vietcap chào bán riêng lẻ 144 triệu cổ phiếu: Cá mập Dragon Capital, Pyn Elite Fund, KIM, Prudential tham chiến, nhiều NĐT cá nhân sẵn sàng chi hàng trăm tỷ

CTCP Chứng khoán Vietcap (mã VCI) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành riêng lẻ với khối lượng 143,6 triệu cổ phiếu, tương đương 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 28.000 đồng/cp. Số tiền dự thu tương ứng hơn 4.020 tỷ đồng, sẽ được dùng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay margin (3.523 tỷ đồng) và tự doanh (499 tỷ đồng).

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán gồm 66 cá nhân và tổ chức. Trong đó, nhiều quỹ ngoại quy mô hàng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam, có thể kể đến như nhóm Dragon Capital, Pyn Elite Fund, KIM Vietnam,… đều tham gia. Ngoài ra, Prudential Vietnam cũng đăng ký mua trong đợt chào bán này của Vietcap.

Pyn Elite Fund - quỹ ngoại đến từ Phần Lan là nhà đầu tư đăng ký mua khối lượng lớn nhất với 21,5 triệu cp (15% tổng lượng chào bán), tỷ lệ 2,99% vốn sau phát hành. Một số quỹ cũng tham gia mua đợt này với khối lượng lớn có thể kể đếnApolo Asia Fund (12,7 triệu cp), ACM Global Fund (8,5 triệu cp), VEIL (7,5 triệu cp), Amersham Industries Limited (6,8 triệu cp), DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (5 triệu cp)...

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng tham gia đăng ký mua trong đượt chào bán của Vietcap với số lượng lớn, có thể kể đến như Huỳnh Ngọc Thương (6,5 triệu cp), Nguyễn Tấn Minh (6 triệu cp), Nguyễn Yến Linh (5 triệu cp), Lưu Công Toại (4,9 triệu cp)... Tạm tính theo giá chào bán, số tiền các cá nhân này phải chi ra lên đến hàng trăm tỷ.

Đợt chào bán dự kiến triển khai trong 2024 và quý 1/2025. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Trước đó, Vietcap đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi phát hành 132,6 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 30%). Vốn điều lệ của CTCK này hiện ở mức 5.745 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VCI đang giao dịch quanh mức 36.100 đồng/cp (phiên sáng ngày 27/9), tăng gần 11% so với đầu năm. Như vậy, giá chào bán riêng lẻ hiện thấp hơn khoảng 22% so với thị giá cổ phiếu trên sàn.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Vietcap đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 23% so với thực hiện 2023. HĐQT VCI đề xuất kế hoạch 2024 dựa trên cơ sở nền kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam dự kiến vẫn còn nhiều biến số và tiếp tục diễn biến phức tạp, VN-Index được dự báo dao động quanh 1.300 điểm vào cuối 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tăng vọt 72% lên trên 1.722 tỷ đồng; Vietcap báo lợi nhuận trước thuế 571 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ. Như vậy, Vietcap đã hoàn thành được 69% mục tiêu doanh thu và 82% mục tiêu về lợi nhuận.