VNDirect (VND) lãi quý 3 gấp 7 lần cùng kỳ, chốt lời bớt cổ phiếu PTI, mạnh tay mua thêm VPB, HSG

CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 3/2023 với doanh thu hoạt động đạt 1.751 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 788 tỷ đồng, gấp gần 7 lần quý 3/2022. Sự tăng trưởng chủ yếu nhờ hoạt động tự doanh khởi sắc.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong quý 3 của VNDirect tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 925 tỷ đồng. Ngược lại, lỗ từ FVTPL lại giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức 281 tỷ đồng. Như vậy, công ty chứng khoán này lãi đến 644 tỷ đồng nhờ đánh giá lại các khoản FVTPL quý 3 vừa qua trong khi cùng kỳ năm ngoái con số này chỉ ở mức 24 tỷ đồng.

Thời điểm 30/9, các khoản FVTPL của VNDirect có giá trị hợp lý ở mức gần 19.000 tỷ đồng, giảm 1.850 tỷ so với hồi cuối quý 2 nhưng tăng nhẹ so với đầu năm. Sự sụt giảm chủ yếu do khoản mục chứng chỉ tiền gửi giảm từ hơn 8.600 tỷ cuối quý 2 xuống còn 7.100 tỷ đồng vào cuối quý 3 vừa qua.

Trong khi đó, khoản mục cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết và chưa niêm yết có giá gốc giảm nhẹ xuống 1.809 tỷ nhưng giá trị hợp lý lại nhích nhẹ lên hơn 2.144 tỷ đồng. Trong quý 3, VNDirect đã mạnh tay mua thêm cổ phiếu VPB (292 tỷ đồng) và HSG (160 tỷ đồng). Cả 2 cổ phiếu này đều đang tạm lãi nhẹ vào cuối quý 3.

Chiều ngược lại, VNDirect đã chốt lời mạnh cổ phiếu PTI qua đó giảm giá gốc khoản đầu tư này từ hơn 383 tỷ đồng xuống gần 267 tỷ đồng. Đây vẫn là khoản đầu tư lãi lớn nhất trong danh mục của công ty chứng khoán này tại thời điểm 30/9 tính theo số tuyệt đối.

Một cổ phiếu khác VNDirect cũng đang lãi lớn là C4G trên sàn UpCOM với giá gốc 285 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý lên đến 396 tỷ đồng. Mặt khác, công ty chứng khoán này lại đang tạm lỗ gần 16% cho khoản đầu tư hơn 115 tỷ vào cổ phiếu LTG.

Bên cạnh đó, danh mục tự doanh của VNDirect còn gần 9.600 tỷ đồng trái phiếu trong đó 98% là trái phiếu chưa niêm yết và biến động không lớn so với cuối quý trước. Ngoài ra, công ty chứng khoán này còn khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 5.260 tỷ vào cuối quý 3. Khoản mục này mang về gần 149 tỷ đồng lãi trong quý 3, tăng 25% so với cùng kỳ.

Trái với hoạt động tự doanh khởi sắc, lãi từ các khoản cho vay và phải thu của VNDirect lại giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn gần 358 tỷ đồng. Thời điểm 30/9, công ty chứng khoán này đang cho vay gần 10.800 tỷ đồng trong đó dư nợ margin ở mức 10.500 tỷ đồng, tăng 1.700 tỷ so với hồi cuối quý 2.

Mảng môi giới của VNDirect cũng không thật sự khởi sắc trong quý 3 dù doanh thu môi giới tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, lên hơn 301 tỷ đồng. Trong kỳ, chi phí cho hoạt động này lại tăng gần 22% lên mức 179 tỷ đồng. Thị phần môi giới của công ty chứng khoán này cũng bị thu hẹp trong quý 3 xuống 7,21% từ mức 7,54% trong quý 2 trước đó.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VNDirect ghi nhận 4.629 tỷ đồng doanh thu hoạt động và hơn 1.490 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 8% và 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, công ty chứng khoán này đã thực hiện gần 75% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.