VPBank tổ chức roadshow chào bán cổ phiếu huy động 200 triệu USD

Theo nguồn tin riêng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) có kế hoạch tổ chức roadshows chào bán cổ phiếu tại Singapore, Hong Kong, Thái Lan và Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2/6-13/6.

Đợt chào bán được thực hiện theo phương pháp dựng sổ (book building) và dự kiến hoàn tất vào ngày 27/6. Nguồn tin cũng cho hay, cổ phiếu VPBank dự kiến được niêm yết vào đầu tháng 9 năm nay.

Số vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (deal size) là 200 triệu USD, tương đương hơn 4.500 tỷ đồng. Hiện giá cổ phiếu OTC của ngân hàng này đang là 34.000 - 36.000 đồng/CP.

Tại ĐHĐCĐ thường niên, VPBank từng cho biết sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ tối đa 15% tổng số lượng cổ phần phổ thông tại thời điểm phát hành.

Tính tới hiện tại, vốn điều lệ của VPBank là 10.765 tỷ đồng, trong đó có 10.034 tỷ đồng giá trị cổ phần phổ thông. Còn lại là cổ phần ưu đãi cổ tức. Trong năm 2017, VPBank dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 32,83% trên số cổ phần phổ thông. Sau đợt phát hành này, lượng cổ phần phổ thông của VPBank sẽ tăng từ 1 tỷ lên 1,3 tỷ đơn vị. Cùng với số cổ phần ưu đãi, vốn điều lệ của nhà băng này dự kiến tăng lên 14.059 tỷ đồng.

Như vậy, số lượng phát hành cổ phiếu riêng lẻ tối đa dự kiến được thực hiện sẽ là 150 triệu cổ phiếu (trường hợp chưa phát hành cổ phiếu) và 199,8 triệu cổ phiếu. Đây là mức tối đa mà HĐQT xin phép ĐHĐCĐ để có room cho HĐQT quyết trong khi đàm phán. Tùy vào giá cả và quá trình tìm kiếm nhà đầu tư, tỷ lệ này sẽ do HĐQT quyết định cụ thể.

Ghi nhận trong quý I/2017, VPBank thu về 1.520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Đóng góp lớn cho mức lợi nhuận này là hoạt động kinh doanh của công ty con Công ty tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - FE Credit. Công ty tài chính này hiện có vốn điều lệ 2.790 tỷ đồng và đang chiếm 50% thị phần cho vay tiêu dùng.