CII: Dự kiến phát hành 71,079 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho HFIC

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII) bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, tổng giá trị 71,079 tỷ đồng cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC). Trái phiếu có lãi suất 13%/năm.

Thời hạn trái phiếu 5 năm. Trong đó, HFIC được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu kể từ năm thứ 2 trở đi; Bắt đầu từ năm thứ 3, HFIC được quyền yêu cầu công ty CII mua lại trái phiếu phát hành (sau khi đã thông báo trước 6 tháng); giá mua lại trái phiếu là giá mà HFIC đã đầu tư vào công ty CII.

Trước đó, CII công bố việc dự kiến phát hành tổng giá trị phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác nước ngoài từ 20 đến 25 triệu USD. Giá cổ phiếu được tính để chuyển đổi từ trái phiếu là 43.500 đồng/cp tương đương với khoảng 10 triệu cổ phiếu CII (nếu thực hiện chuyển đổi). Lãi suất trái phiếu được tính 4%/năm (tính theo tỷ giá USD tại thời điểm thanh toán). Kỳ hạn của trái phiếu là 5 năm.

Dự kiến 8 giờ 30 phút ngày 18/08/2010 tại Hội trường T78 - 145 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3,Tp HCM.CII sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010. Hủy đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.003 tỷ đồng; Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác nước ngoài; Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho HFIC.