HAG: Thông qua việc phát hành 19 triệu CP và 1,1 triệu TPCĐ cho đối tác chiến lược

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2010 với LNTT trong năm nay đạt 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ so với kế hoạch 2.681 tỷ đồng trước đó.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ 19 triệu CP phổ thông cho đối tác chiến lược với giá bán dự kiến không thấp hơn 72.000 đồng/CP. Tổng số tiền thu được (dự kiến không thấp hơn 1.368 tỷ đồng). Cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích: bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tái cấu trúc tình hình tài chính của Công ty theo hướng giảm hệ số nợ, tăng cường tự chủ về tài chính.

Việc phát hành CP phổ thông nói trên sẽ được thực hiện sau khi phát hành xong đợt phát hành xong 1.100 tỷ đồng TPCĐ cũng trong năm nay.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 1,1 triệu TPCĐ cho đối tác chiến lược với giá chào bán bằng mệnh giá tương đương 1 triệu đồng/TP và giá chuyển đổi từ TP sang CP là 67.375 đồng cho 1 CP. Đối tượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu, lãi suất trái phiếu trong trường hợp trái chủ có quyết định chuyển đối là 0%, còn lại lãi suất được xác định bằng lãi suất tiền gửi + 3%/năm, thanh toán khi đáo hạn. (Lãi suất tiền gửi bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thời hạn 1 năm của Ngân hàng là ACB, Sacombank, Techcombank và Eximbank)

Số tiền huy động được từ việc phát hành TPCĐ sẽ được sử dụng: 400 tỷ trồng cây cao su; 300 tỷ xây dựng nhà máy thủy điện; 200 tỷ xây lắp thiết bị tuyển quặng sắt và 200 tỷ đồng để bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.

HAG cho biết nguồn vốn để mua lại TP, trongđó 700 tỷ thu về từ việc bán sản phẩm căn hộ và 400 tỷ thu về từ việc bán sản phẩm quặng sắt.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng đã nhất trí thông qua phương án phát hành CP thưởng cho CĐHH với tỷ lệ 50%/mệnh giá. Các cổ đông có cổ phần trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vấn được nhận cổ phiếu thưởng.